Las ganancias netas del primer trimestre de los bancos suben a P104.800 millones

El sector bancario filipino registró un ingreso neto combinado ligeramente superior en el primer trimestre a pesar del inicio de la guerra en Medio Oriente, según datos del Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

La ganancia neta de los bancos creció un 2,86% hasta P104.816 mil millones en los primeros tres meses del año, desde P101.903 mil millones en el período comparable del año anterior, según datos preliminares.

El resultado final de la industria fue impulsado por el aumento interanual del 1,87% en las ganancias de los bancos universales y comerciales hasta P96.257 mil millones desde P94.492 mil millones. Esto representó la mayor parte de los ingresos del sector durante el período.

Los bancos de ahorro también registraron mayores ganancias netas en el primer trimestre, aumentando un 11,79% hasta P5.86 mil millones desde P5.241 mil millones en el año anterior. La ganancia neta de los bancos rurales y cooperativos aumentó un 6,45% hasta P3.416 mil millones desde P3.209 mil millones.

Mientras tanto, la pérdida neta combinada del sector bancario digital se redujo un 30,96% hasta P717.71 millones en el período desde P1.04 mil millones hace un año.

Tres de los seis bancos digitales con licencia BSP, a saber, Tonik Digital Bank, Inc., Maya Bank, Inc. y Overseas Filipino Bank, Inc., dijeron anteriormente que fueron rentables en el primer trimestre.

Michael L. Ricafort, economista jefe de Rizal Commercial Banking Corp., dijo que el crecimiento de las ganancias de los bancos es consistente con la continua expansión de la economía filipina.

Las mayores ganancias fueron respaldadas por un crecimiento más rápido de los préstamos, que se produjo cuando las empresas probablemente realizaron "alguna cobertura y anticipación de préstamos antes de que las tasas de interés suban aún más para financiar compras de materiales y productos terminados antes de que la inflación suba aún más", dijo.

En marzo, los préstamos pendientes de los grandes bancos crecieron un 10,7% hasta P14.603 billones desde P13.192 billones en el año anterior. Este fue el aumento anual más rápido en siete meses.

El ingreso neto por intereses del sistema bancario aumentó un 12,44% interanual hasta P310.593 mil millones en el primer trimestre desde P276.229 mil millones hace un año, según datos del BSP.

Esto se produjo cuando las ganancias por intereses aumentaron un 7,93% interanual hasta P427.409 mil millones, mientras que el gasto por intereses cayó un 2,74% hasta P116.045 mil millones.

Mientras tanto, las ganancias no relacionadas con intereses de la industria bajaron un 0,93% hasta P60.109 mil millones en el período desde P60.673 mil millones el año pasado.

Esto se produjo cuando otros ingresos de los bancos se desplomaron un 93,56% hasta P822.071 millones desde P12.769 mil millones debido a una pérdida neta combinada de transacciones en divisas.

Los ingresos por honorarios y comisiones aumentaron un 6,79% hasta P47.622 mil millones desde P44.594 mil millones, mientras que los ingresos por trading se situaron en P6.216 mil millones, un cambio respecto a la pérdida de P1.169 mil millones del año anterior.

Por otro lado, los gastos no relacionados con intereses del sector aumentaron un 8,73% interanual hasta P207.731 mil millones en el primer trimestre desde P191.056 mil millones.

Los bancos gastaron más en compensaciones, impuestos y licencias, honorarios y comisiones, otros gastos administrativos y amortización durante el período. También incurrieron en mayores pérdidas por deterioro, pero registraron menores provisiones.

Las pérdidas en activos financieros se ampliaron hasta P43.495 mil millones en el período desde P29.828 mil millones un año antes.

El Sr. Ricafort dijo que la rentabilidad de los bancos podría estar bajo presión en los próximos meses, especialmente a medida que se vuelven más cautelosos en sus actividades de préstamo, ya que el conflicto en Medio Oriente podría afectar la capacidad de pago de los prestatarios al impulsar la inflación, lo que podría llevar a los bancos centrales a subir las tasas. Esto podría resultar en un mayor número de préstamos morosos.

La guerra también podría ralentizar la demanda interna y el crecimiento económico, lo que también afectaría el entorno operativo de los bancos.

"Los mayores rendimientos de los bonos podrían llevar a menores ganancias por trading, también en medio de la volatilidad de precios en los mercados financieros globales y locales", dijo.

"Las tasas de interés más altas y los estándares de préstamo más cautelosos en medio de perspectivas de crecimiento económico global y local más lentas podrían desacelerar la demanda de préstamos y otros productos bancarios." 

El BSP ha señalado que la guerra tiene un impacto directo mínimo en el sistema bancario filipino, ya que cuenta con suficientes reservas para capear la crisis, aunque podrían surgir riesgos en la calidad de los activos en áreas específicas, concretamente en sectores dependientes del combustible y la cadena de suministro, como el transporte, la manufactura, el comercio mayorista y minorista, la construcción y los servicios públicos. — Katherine K. Chan