Kas Palo Alto Networksi (PANW) aktsiad on ostuks enne tänaseid tuluandmeid?

KOKKUVÕTE

• PANW teatab tulemustest kolmandas kvartalis teisipäeval; Wall Street ootab 2,9 miljardit USA dollarit tulu (29% kasv) ja kohandatud aktsia kohta kasumit 80 senti, mis on aastaselt muutumatu.
• Palo Alto ostis identiteedikindlustuse ettevõtte CyberArk umbes 25 miljardi dollari eest; tehing lõpetati veebruaris ja integratsioon on pooleli.
• AI-agendid loovad uusi rünnakupindu ning identiteedihaldus on oluline osa Palo Alto AI-kindlustuse strateegiast.
• PANW aktsiad avati teisipäeval 300,48 dollari eest, ligilähedaselt selle 52-nädalase kõrgema tasemele 302,95 dollarit, turukapitaliga 245 miljardit dollarit.
• Institutsionaalsete investorite osalus on 79,82%, samas kui JPMorgan ja Baird on mõlemad tõstnud oma hinnatargeteid 300 dollarini.

Palo Alto Networksi (PANW) aktsiad avati teisipäeval 300,48 dollari eest, veidi alla nende 52-nädalase kõrgema taseme 302,95 dollari, kuna ettevõte valmistub kolmanda kvartali tulemuste avaldamiseks pärast börsi sulgemist.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Wall Street ootab tulu 2,9 miljardit USA dollarit, mis on 29% suurem aastaselt. Kohandatud kasum aktsia kohta prognoositakse 80 senti, mis on aastaselt muutumatu, kuna omanduskulud ja CyberArki tehingu põhjustatud aktsiate dilaatsioon mõjutavad kasumlikkust.

Ettevõtte turukapital on 245 miljardit dollarit. Selle 50-päevane liikuv keskmine on 195,20 dollarit ja 200-päevane 184,31 dollarit – see tähendab, et aktsia on juba kaugelt mõlemast üle.

PANW on viimase aasta jooksul tegelenud viie AI-ga seotud omandamisega. Suurim neist on identiteedikindlustuse ettevõte CyberArk, mille ostis ettevõte rahaga ja aktsiatega tehingus umbes 25 miljardi dollari eest. See liitumine lõpetati veebruaris.

CyberArki tehing seab Palo Alto positsiooni, millest paljud peavad järgmiseks turvalisuslahenduse võitluseks: AI-agentide kaitse ettevõtete võrkudes.

AI-agentidel on vaja juurdepääsu e-kirjadele, failidele, brauseritele ja muudele tööriistadele, et nad oleksid kasulikud. Samas teeb see neid ka sihtmärgiks. Ilma sobiva identiteedihalduseta muutuvad nad uueks sisenemisviisiks rünnaku tegijatele – näiteks käskude sisestamise (prompt injection) tehnikate abil.

Miks on AI-agentide identiteet äkki nii populaarne teema

Okta hiljutised tulemused andsid turule ettevaatliku ülevaate sellest, mida on võimalik saavutada. Selle aktsia tõusis 30% järgmisel päeval tulemuste avaldamise järel, peamiselt selle agentide identiteedi tarkvara üle tekkiva entusiasmiga.

CyberArkil on sarnased tööriistad, mille ta avaldas eelmise aasta lõpus. Palo Alto plaanib neid integreerida oma laiemasse turvalisusplatvormi – mis võib põhjustada sarnase reageerimise, kui tulemused või juhis teisipäeval muljet avaldavad.

CrowdStrike (CRWD), Palo Alto lähim konkurent, arendab samuti oma AI-turvalisuse komplekti, seega konkurentsdrumm ei ole leevendunud.

Analüütikute hulgas on üldiselt positiivne meeleolu. JPMorgan tõstis oma hinnatargeti 200 dollari kohalt 300 dollarini ja säilitas ülekaalutud (overweight) reitingu. Robert W. Baird tõstis oma targeti 265 dollari kohalt 300 dollarini ja kinnitas oma „üle täita“ (outperform) reitingu. Kõigi analüütikute ülempiiriline hinnatarget on 238,23 dollarit, kuigi see arv jääb praeguse hinnaga võrreldes alla.

46 analüütikust, kes PANW aktsiaid analüüsivad, soovivad 35 aktsiaid osta (Buy), kaks soovivad neid väga aktiivselt osta (Strong Buy), kaheksa soovivad hoida (Hold) ja üks soovib müüa (Sell).

Institutsionaalsed investorid jätkavad lisamist

Institutsionaalsete investorite osalus on 79,82%. Norges Bank avas neljandas kvartalis uue positsiooni väärtuses 1,4 miljardit dollarit. Vanguard suurendas oma osalust 4,1%-lt, ulatudes kokku üle 67,9 miljoni aktsia, mille väärtus on 12,5 miljardit dollarit.

Cercano Management peaaegu kahekordistas oma positsiooni neljandas kvartalis, ostes lisaks 94 740 aktsiat ja viies oma kokkuosa 190 830 aktsiani, mille väärtus on umbes 35,15 miljoni dollarit.

Sisuliselt on tegevus suunatud müügile. Viimase 90 päeva jooksul on sisuliselt müüdud 93 660 aktsiat kokku 21,3 miljoni dollari eest. EVP Dipak Golechha müüs aprillis 5000 aktsiat igaühe eest 160,42 dollarit. Direktor James Goetz müüs märtsis 22 684 aktsiat igaühe eest 164,41 dollarit.

Palo Alto lõpetas ka Portkey, AI-väravapakkujaga, omandamise, mis tugevdab selle Prisma AIRS platvormi.

Postitus „Kas Palo Alto Networksi (PANW) aktsiad on enne täna avaldatavaid tulemusi ostmine?“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.