Dynamic Advisor Solutions s'étend en Caroline du Sud avec l'ajout de Capasso Planning Partners, gérant 260 millions de dollars

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors (« Dynamic »), un fournisseur leader de services professionnels intégrés et partenaire d'affiliation flexible pour les conseillers en patrimoine indépendants, a annoncé son expansion en Caroline du Sud grâce à un nouveau partenariat avec Capasso Planning Partners, une société de conseil en investissement enregistrée gérant 260 millions de dollars d'actifs sous gestion. La société basée à Charleston, fonctionnant uniquement sur honoraires, est dirigée par l'associé gérant Charlie Capasso, CFP®.

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Le partenariat de Dynamic avec Capasso Planning Partners porte le réseau national de la société à environ 88 pratiques de conseil à l'échelle nationale, représentant plus de 7 milliards de dollars d'actifs sous administration.

Fondée en 2018, Capasso Planning Partners agit en qualité de fiduciaire en fournissant des services complets de planification financière et de gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles et aux chefs d'entreprise. La société de gestion de patrimoine fonctionne selon un modèle de conseil de family office, proposant des stratégies de planification à long terme adaptées pour aider les clients à naviguer dans des situations financières dynamiques afin d'atteindre leurs objectifs.

« L'expansion en Caroline du Sud est une étape significative pour Dynamic, et c'est un honneur de le faire aux côtés d'une société qui partage notre engagement envers une planification réfléchie et centrée sur le client », a déclaré Steve Kulesza, CFP®, directeur du développement commercial de Dynamic. « Charlie et son équipe ont bâti une solide réputation en fournissant des conseils objectifs et solides ainsi qu'un service de haute qualité, et nous nous réjouissons de soutenir leur croissance continue. »

Capasso a fondé la société après près de deux décennies d'expérience dans la création et le conseil de RIA à Charleston, Chicago et Lake Tahoe, dans le Nevada. Il a été cité dans « The Wall Street Journal » et « U.S. News & World Report » et a siégé au conseil d'administration de la South Carolina Financial Planning Association.

« S'associer à Dynamic nous permet d'améliorer les ressources et les capacités disponibles pour nos clients, tout en continuant à opérer avec l'indépendance et le souci fiduciaire qui définissent notre société », a déclaré Capasso. « Nous avons rencontré plus de 50 partenaires stratégiques et avons soigneusement sélectionné Dynamic comme partenaire aligné sur notre philosophie de planification personnalisée et de relations à long terme. »

Dynamic offre aux conseillers indépendants une gamme d'options d'affiliation et un soutien intégré en matière de technologie, de conformité, de gestion des investissements et d'opérations. Grâce à un équilibre intentionnel entre les personnes et la technologie, l'équipe Dynamic aide les entreprises à se développer plus efficacement tout en maintenant la flexibilité dans la gestion de leurs pratiques.

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