Les actions des compagnies aériennes s'envolent à travers l'Europe tandis que les prix du brut chutent suite à la diplomatie iranienne

TLDR

• Les actions aéronautiques en Europe ont fortement progressé lundi, Air France-KLM bondissant de 7,4 % et EasyJet avançant jusqu'à 5,7 % dans un contexte de baisse des prix du brut.
• Le Brent a chuté d'environ 4 à 5 % pour passer sous les 100 $ le baril, suite aux signes d'avancée dans les négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran concernant le détroit d'Ormuz.
• Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a indiqué que les négociations avaient atteint un cadre « assez solide », bien que des questions cruciales telles que les ambitions nucléaires de l'Iran restent en suspens.
• Les marchés actions pan-européens ont enregistré des gains généralisés, le Stoxx 600 atteignant son niveau le plus élevé depuis début mars, tandis que le Nikkei 225 japonais dépassait 65 000 points pour la première fois de son histoire.
• Bitcoin a progressé de 0,8 % à 77 210 $ et l'or a augmenté de 0,9 % à 4 564 $ alors que les participants au marché se sont tournés vers des investissements plus risqués.

Les actions aéronautiques européennes ont affiché des performances impressionnantes lundi, à la suite d'une baisse significative des prix du pétrole brut, portées par l'optimisme que des négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran pourraient conduire à la réouverture du détroit d'Ormuz, réduisant potentiellement les coûts en carburant pour les compagnies aériennes.

En début de séance européenne, le Brent avait reculé d'environ 4,7 % à 95,52 $ le baril, tandis que les contrats à terme WTI cédaient 4,9 % à 91,86 $. Les deux références pétrolières s'échangeaient au-dessus du seuil des 100 $ ces derniers jours.

Air France-KLM a mené la performance du secteur aéronautique, bondissant d'environ 7,4 % à 8 %. Lufthansa a progressé de près de 4 %, EasyJet a grimpé jusqu'à 5,7 %, Ryanair a gagné 3,2 %, Wizz Air a augmenté de 3 %, et IAG a progressé de 1,6 %.

Ryanair Holdings plc, RYAAY

Quels sont les facteurs à l'origine de ces mouvements ?

Le détroit d'Ormuz représente un couloir maritime crucial pour les exportations mondiales de pétrole. Les perturbations à cet endroit stratégique ont alourdi les coûts en carburéacteur et contraint les compagnies à modifier leurs routes de vol, comprimant ainsi leurs marges bénéficiaires.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré lundi que les négociateurs avaient établi un cadre « assez solide » pour un accord. Durant le week-end, le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis et l'Iran avaient « largement négocié » un protocole d'accord.

Néanmoins, les médias d'État iraniens ont contesté les affirmations de Trump selon lesquelles un accord était sur le point d'être finalisé. Trump a ensuite précisé qu'il n'y avait pas d'urgence, et qu'un blocus naval ciblant l'Iran se poursuivrait jusqu'à la conclusion d'un accord. Des obstacles majeurs, notamment le programme nucléaire iranien, restent non résolus.

Les observateurs du marché ont reconnu que si les investisseurs font preuve d'optimisme, la prudence persiste, étant donné que des négociations antérieures ont échoué.

Réaction plus large du marché

Le marché actions européen au sens large a également enregistré des gains. Le Stoxx 600 pan-européen a progressé de 0,6 %, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 2 mars.

Les valeurs financières ont mené la hausse aux côtés des actions aéronautiques, BBVA grimpant de 2,5 %, Santander augmentant de 2 %, UniCredit avançant de 2 %, et BNP Paribas progressant de 1,7 %.

Par ailleurs, la plateforme allemande de livraison de repas Delivery Hero a bondi de plus de 10 % suite à la divulgation par Uber d'une proposition d'acquisition de 11,60 milliards de dollars pour la société.

En Asie, le Nikkei 225 japonais a bondi de 2,9 % et a dépassé 65 000 points pour la première fois. Le Shanghai Composite chinois a progressé de 1 %.

Les rendements obligataires ont reculé sur les principaux marchés. Le rendement du Bund allemand à 10 ans est retombé à environ 2,99 %. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a diminué de 3 points de base à 4,56 %. Une baisse des prix du brut peut atténuer les pressions inflationnistes, réduisant ainsi la nécessité pour les banques centrales de procéder à des hausses de taux.

Les contrats à terme sur l'or ont progressé de 0,9 % à 4 564 $ l'once troy, tandis que le dollar américain s'affaiblissait. L'indice du dollar a glissé de 0,2 % à 99,01.

Bitcoin a progressé de 0,8 % à 77 210 $ alors que les participants au marché se sont repositionnés vers des actifs à risque.

Les marchés américains et britanniques sont restés fermés lundi en raison de jours fériés.

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