Ondas vs Red Cat : Une action de drone en croissance de 1 000 % — Mais laquelle devriez-vous acheter ?

TLDR

• Ondas a enregistré 50,1 millions de dollars de revenus au T1 2026, en hausse de plus de 1 000 % d'une année sur l'autre, et a relevé son objectif 2026 à au moins 390 millions de dollars
• Red Cat a enregistré une croissance de ses revenus de 849 % d'une année sur l'autre au T1 2026, avec une marge brute en hausse de 64,8 points de pourcentage
• Ondas dispose d'une plateforme plus large de systèmes autonomes et de contre-drones, mais reste déficitaire
• Red Cat offre une histoire de drone militaire plus simple et plus ciblée, avec un sentiment des analystes légèrement meilleur
• Les objectifs des analystes se situent autour de 17,25 $ pour Ondas et de 20,50 $–20,67 $ pour Red Cat, tous deux avec des notations de consensus Buy

Les actions de drones sont devenues l'un des segments les plus surveillés du marché des petites capitalisations en 2026. Ondas et Red Cat sont deux des noms les plus discutés, mais ils racontent des histoires très différentes.

Ondas : Une croissance explosive des revenus

Ondas a enregistré 50,1 millions de dollars de revenus au T1 2026, bien au-delà des attentes. Ce chiffre représente une croissance de plus de 1 000 % par rapport au même trimestre l'année dernière.

Ondas Holdings Inc., ONDS

La marge brute s'est établie à 49 %. Le carnet de commandes de la société a augmenté pour atteindre environ 457 millions de dollars. Ondas a également relevé son objectif de revenus annuels 2026 à au moins 390 millions de dollars.

Une grande partie de cette croissance provient des systèmes de contre-drones. Un partenariat avec Palantir a renforcé le récit autour des systèmes de défense autonomes pilotés par logiciel.

Malgré la forte hausse des revenus, Ondas a tout de même enregistré une perte d'EBITDA ajusté. La société n'est pas encore rentable, et son modèle commercial est plus complexe que celui de Red Cat.

Ondas opère dans plusieurs segments, notamment les systèmes autonomes et la technologie de contre-drones. Cette diversité est un atout pour la croissance à long terme, mais elle rend l'histoire plus difficile à suivre pour certains investisseurs.

Red Cat : Un investissement dans les drones de défense plus clair

Red Cat a également affiché de bons chiffres au T1 2026. Les revenus ont augmenté de 849 % d'une année sur l'autre, et la marge brute a progressé de 64,8 points de pourcentage. La croissance séquentielle des revenus était de 199 % par rapport au T4 2025.

Red Cat Holdings, Inc., RCAT

Red Cat s'est fortement concentré sur les opportunités de drones militaires et gouvernementaux. Son positionnement est clair : une société de drones à la recherche de contrats de défense avec des tendances de revenus et de marges en amélioration.

Cette simplicité fait partie de l'attrait. Les investisseurs peuvent comprendre rapidement l'histoire de Red Cat. C'est une société de drones axée sur la défense avec une solide exécution récente.

Red Cat est toujours une société spéculative à petite capitalisation. La rentabilité reste irrégulière, et les performances futures dépendent de l'obtention et de l'exécution de contrats de défense.

Ce que pensent les analystes

Wall Street est globalement positif sur les deux actions. Ondas bénéficie d'un consensus Achat modéré sur MarketBeat, avec une répartition d'un Strong Buy, six Buy, un Hold et un Sell. L'objectif de prix consensuel est d'environ 17,25 $.

Red Cat bénéficie d'un consensus Buy, avec deux Strong Buy, trois Buy, zéro Hold et un Sell. Les objectifs de prix des analystes s'établissent en moyenne entre 20,50 $ et 20,67 $.

Le sentiment des analystes est légèrement plus favorable envers Red Cat. L'objectif de prix plus élevé et le consensus plus clair reflètent la confiance dans son approche de défense ciblée.

Réflexions finales

Les deux actions comportent encore des risques significatifs. Aucune ne dispose d'un profil de résultats mature, et toutes deux dépendent de l'obtention continue de contrats pour justifier les valorisations actuelles.

Ondas offre plus d'éléments en mouvement et une plateforme plus large. Red Cat offre une thèse plus resserrée. Les investisseurs qui choisissent entre les deux choisissent vraiment entre l'élan de croissance et la clarté du récit.

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