Akcje Caterpillar (CAT) osiągają rekordowy poziom 890 USD po znakomitych wynikach za I kwartał i podwyżce prognoz analityków

Najważniejsze informacje

• Akcje CAT wzrosły o około 10%, przekraczając poziom 890 USD i ustanawiając nowy rekord po wynikach za pierwszy kwartał
• Zysk na akcję wyniósł 5,54 USD, a przychody łącznie 17,4 mld USD, przewyższając prognozy analityków na poziomie 4,65 USD EPS i 16,5 mld USD
• Przychody z wytwarzania energii wzrosły o 48%, napędzane popytem na infrastrukturę centrów danych
• CAT podniósł prognozę rocznego wzrostu przychodów do 6%–9% do 2030 r., wobec poprzedniego zakresu 5%–7%
• Baird podniósł cenę docelową do wiodących na rynku 1 165 USD; Morgan Stanley zmienił rating z Sell na Hold

Caterpillar osiągnął wyniki za pierwszy kwartał, odnotowując zysk w wysokości 5,54 USD na akcję i przychody na poziomie 17,4 mld USD. Analitycy z Wall Street oczekiwali 4,65 USD zysku na akcję oraz 16,5 mld USD przychodów ze sprzedaży. Akcje zanotowały w czwartek niezwykły wzrost o prawie 10%, przekraczając poziom 890 USD i ustanawiając bezprecedensowy rekord.

Caterpillar Inc., CAT

Wchodząc w piątkową sesję, CAT wykazał imponujący impet ze wzrostem o 55% od początku roku i nadzwyczajną aprecjacją o 184% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Producent ciężkiego sprzętu jednocześnie poprawił swoje prognozy na przyszłość. CAT przewiduje obecnie roczny wzrost przychodów w przedziale od 6% do 9% do 2030 r., co stanowi podwyższenie w stosunku do poprzedniej prognozy na poziomie 5%–7%. Konkretnie na rok fiskalny 2026 kierownictwo prognozuje wzrost przychodów na niskim poziomie dwucyfrowym, w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami wynoszącymi około 7%.

Dyrektor Generalny Joe Creed przypisał wyniki solidnej realizacji operacyjnej i trwałym warunkom na rynkach końcowych. Przychody z wytwarzania energii odnotowały gwałtowny wzrost o 48%, napędzany zwiększonym popytem na duże agregaty prądotwórcze i turbiny stosowane w centrach danych.

CAT ujawnił ponadto rekordowy portfel zamówień sięgający 63 mld USD, odzwierciedlający wzrost o około 80% rok do roku.

Analitycy Wall Street rewidują perspektywy

Analityk Baird, Mig Dobre, podniósł swój cel cenowy do 1 165 USD z poprzedniego poziomu 940 USD, co stanowi najbardziej optymistyczną prognozę na rynku. Utrzymuje on rekomendację Kupuj dla CAT i wyznaczył go jako „Fresh Pick" po publikacji wyników, sygnalizując przekonanie, że akcje wzrosną w krótkim terminie. Zaktualizowany cel implikuje około 30% dodatkowego potencjału wzrostu względem obecnych poziomów notowań.

Dobre scharakteryzował możliwości rynku wytwarzania energii jako będące we „wczesnych etapach", zauważając, że znaczące zamówienia niedawno pozyskane są zaplanowane do realizacji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Podkreślił ponadto, że pierwszy kwartał był najsilniejszym kwartałem pod względem przyjmowania zamówień dla działu Resource Industries CAT od 2012 roku.

Morgan Stanley zmienił swoje stanowisko wobec CAT na Equal-weight z poprzedniej oceny Underweight. Firma podniosła swój cel cenowy do 915 USD z 430 USD, powołując się na lepsze niż oczekiwano wyniki, bezprecedensowy portfel zamówień oraz poprawione długoterminowe perspektywy wzrostu napędzane popytem w sektorze wytwarzania energii.

Morgan Stanley prognozuje obecnie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 12% dla CAT w latach 2025–2030.

Konsensus analityków korygowany w górę

Konsensusowy cel cenowy analityków wynosi obecnie około 860 USD, pozostając poniżej bieżących poziomów notowań. Średnia ta wzrosła o około 80 USD od czasu ogłoszenia wyników.

Około połowa analityków śledzących CAT utrzymuje rekomendacje Kupuj. Standardowy odsetek ocen Kupuj dla składników indeksu S&P 500 zazwyczaj mieści się w przedziale od 55% do 60%.

W trakcie wczesnych piątkowych obrotów CAT zyskał 1,1%, zbliżając się do poziomu 900 USD. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,5% w tym samym czasie.

Morgan Stanley podkreślił rosnące nakłady inwestycyjne ze strony dostawców chmury hiperscale oraz rosnący popyt na silniki zasilane gazem ziemnym w infrastrukturze centrów danych jako kluczowe elementy wspierające poprawioną prognozę.

Bezprecedensowy portfel zamówień CAT o wartości 63 mld USD zapewnia przejrzystość co do przyszłych strumieni przychodów, co analitycy wskazują jako wzmacniające przekonanie o trwałym momentum wzrostu.

The post Caterpillar (CAT) Stock Soars to Record $890 on Stellar Q1 Results and Analyst Boost appeared first on Blockonomi.