Palo Alto Networks (PANW) akcje biją prognozy zysków, gdy przychody wzrosły o 31%

TLDR

• Palo Alto Networks opublikowało skorygowany EPS za Q3 wynoszący 0,85 USD, pokonując konsensus na poziomie 0,80 USD.
• Przychody osiągnęły 3 miliardy dolarów, wzrastając o 31% rok do roku, przekraczając oczekiwania na poziomie 2,94 miliarda dolarów.
• Zaległości zamówień firmy wzrosły o 36% do 18,4 miliarda dolarów, również przewyższając prognozy analityków.
• PANW wzrósł o ponad 10% w handlu po godzinach, zanim się cofnął, gdy inwestorzy zauważyli, że wynik był częściowo napędzany przejęciami.
• Kilku analityków podniosło cele cenowe – Evercore ISI do 375 USD, a Stifel do 330 USD.

Palo Alto Networks (PANW) opublikowało we wtorek wyniki za trzeci kwartał fiskalny 2026, które przebiły każdy kluczowy wskaźnik.

Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,85 USD, powyżej konsensusu Wall Street na poziomie 0,80 USD i w górę od 0,80 USD w tym samym kwartale rok temu. Przychody osiągnęły 3 miliardy dolarów, przewyższając szacunki na poziomie 2,94 miliarda dolarów.

Akcje wzrosły o ponad 10% w handlu po godzinach we wtorek wieczorem. W środę przed otwarciem rynku oddały większość tych zysków, spadając o około 4,8%. Akcje znajdowały się ostatnio blisko 297,18 USD, tuż poniżej 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 302,95 USD.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Przychody wzrosły o 31% rok do roku. Sprzedaż organiczna, z wyłączeniem przejęć, wzrosła o 14%.

Zaległości zamówień firmy wzrosły o 36% do 18,4 miliarda dolarów, również bijąc konsensus analityków. Roczne przychody cykliczne z segmentu Next-Generation Security wzrosły o 60% rok do roku.

Przejęcia Napędzają Wzrost

Różnica między wzrostem nagłówkowym a organicznym odzwierciedla jednoczesne wchłanianie kilku przejęć. Największym jest firma zajmująca się bezpieczeństwem tożsamości CyberArk, którą Palo Alto przejęło w transakcji gotówkowo-akcyjnej zamkniętej w lutym, wyceniając CyberArk na około 25 miliardów dolarów.

Przychody z produktów wzrosły o 31%, napędzane rezerwacjami zapór sieciowych, ofertami XSIAM, AI i SASE, a także wkładem CyberArk i przejęcia Chronosphere.

Kierownictwo podwyższyło prognozę na Q4 fiskalny 2026 o więcej niż wyniosło przekroczenie oczekiwań. Poinformowano również, że zarówno organiczne, jak i nieorganiczne oczekiwania na Q4 wzrosły powyżej kwoty przekroczenia, choć nie podano wyraźnego podziału na organiczne/nieorganiczne.

Analitycy Podnoszą Cele

Wielu analityków podniosło swoje cele cenowe po opublikowaniu wyników.

Evercore ISI podniósł swój cel do 375 USD z 320 USD. Cantor Fitzgerald przeszedł do 340 USD z 285 USD. Wells Fargo przesunął się do 325 USD z 285 USD, a Citizens podniósł do 320 USD z 250 USD z oceną Market Outperform. Stifel podniósł swój cel do 330 USD z 275 USD, utrzymując ocenę Kupuj, powołując się na silną realizację zarówno w zakresie wzrostu organicznego, jak i napędzanego przejęciami.

Umowa z CyberArk dodaje oprogramowanie do bezpieczeństwa tożsamości do platformy Palo Alto. Agenci AI — oprogramowanie wykorzystujące modele AI do obsługi złożonych zadań — wymagają dostępu do prywatnych danych i zewnętrznej komunikacji, tworząc nowe powierzchnie ataku. Zarządzanie tożsamością jest postrzegane jako kluczowa warstwa obrony.

Okta, konkurent w obszarze bezpieczeństwa tożsamości, odnotował wzrost akcji o 30% po własnych wynikach w zeszłym tygodniu, gdy inwestorzy zareagowali na potencjał oprogramowania do tożsamości agentów. CyberArk ma podobne oprogramowanie ogłoszone pod koniec 2024 roku, które jest teraz włączane do szerszej platformy Palo Alto.

The post Palo Alto Networks (PANW) Stock Beats Earnings as Revenue Jumps 31% appeared first on CoinCentral.