Binance pogłębia zaangażowanie w tokenizowane akcje amerykańskie dzięki inwestycji w Alpaca

Kluczowe informacje

• Binance posiada mniejszościowy udział w Alpaca, kluczowym graczu na rynku tokenizowanych akcji i ETF-ów z USA.
• Giełda zawarła również z firmą umowę o podziale przychodów
• To sygnał, że Binance wkracza w tokenizację aktywów rzeczywistych, dążąc do zostania finansową super-aplikacją.

Binance ujawnił, że posiada mniejszościowy udział w Alpaca, amerykańskiej firmie infrastruktury fintech, która obsługuje handel tokenizowanymi akcjami. Ujawnienie to pojawiło się w niedawno opublikowanych dokumentach prawnych związanych z nowymi produktami do handlu papierami wartościowymi Binance.

Inwestycja nastąpiła niedługo po uruchomieniu przez Binance platformy bStocks, która umożliwia użytkownikom handel tokenizowanymi akcjami z USA oraz funduszami ETF przy użyciu stablecoinów. Choć giełda nie ujawniła wielkości swojej inwestycji, ujawnienie to daje wyraźniejszy obraz długoterminowej strategii Binance w zakresie tokenizacji aktywów rzeczywistych.

Według raportów branżowych, Alpaca kontroluje obecnie dominujący udział w rynku tokenizowanych akcji z USA i dostarcza infrastrukturę umożliwiającą handel tokenizowanymi akcjami na wielu platformach.

Partnerstwo Binance z Alpaca obejmuje podział przychodów

Ujawnienie nastąpiło kilka dni po tym, jak Binance w poniedziałek uruchomił handel tokenizowanymi akcjami bStocks. Według giełdy użytkownicy będą mogli handlować ponad 7 000 akcjami i ETF-ami z USA na jej platformie oraz kupować ułamkowe udziały za stablecoiny.

Binance nawiązał współpracę z Alpaca, aby wprowadzić na swoją platformę tokenizowane akcje. Giełda stwierdziła, że wybrała tę firmę, ponieważ jest ona odpowiednim brokerem rozliczeniowym umożliwiającym handel papierami wartościowymi na giełdzie kryptowalut.

„Wybór Alpaca przez Binance został dokonany na podstawie jakości realizacji zleceń, statusu regulacyjnego i dostępu do płynności rynku USA" — stwierdziła giełda.

Co ciekawe, dokument zatytułowany „Securities Trading Product Terms" ujawnił również warunki partnerstwa między Binance a Alpaca. Kluczowym warunkiem jest umowa o podziale przychodów między obiema firmami.

Binance ma otrzymywać część przychodów generowanych przez Alpaca za pośrednictwem giełdy. Obejmuje to 50% wynagrodzenia za płatność za przepływ zleceń (PFOF) oraz 65% nadwyżki przychodów generowanych przez Alpaca z pożyczania w pełni opłaconych papierów wartościowych.

Jednak giełda wyjaśniła, że umowa o podziale przychodów nie wpłynęła na partnerstwo i nie wpłynie na użytkowników. Stwierdziła, że Alpaca jest niezależna i podlega przepisom prawa USA, które zabraniają jej wykorzystywania względów PFOF do kierowania zleceń wbrew najlepszym praktykom.

Binance dokonuje znaczącego wejścia w tokenizację RWA

Tymczasem ujawnienie dodatkowo odsłania zakres ambicji Binance w obszarze tokenizacji aktywów rzeczywistych (RWA). Giełda posiada już większościowy udział w rynku wśród wszystkich giełd kryptowalut w zakresie handlu spot i instrumentami pochodnymi.

Wygląda na to, że Binance koncentruje się teraz na ekspansji na tradycyjne rynki, dążąc do zostania platformą multi-asset. Wpis na blogu Alpaca ogłaszający partnerstwo z giełdą stwierdził, że głównym celem Binance jest zostanie „multi-asset, multi-jurisdiction financial super-app".

Oferowanie dostępu do akcji z USA wydaje się krokiem w tym kierunku, zwłaszcza biorąc pod uwagę deklarowaną przez giełdę bazę ponad 300 milionów globalnych użytkowników. Przed uruchomieniem bStocks giełda w styczniu uruchomiła kontrakty TradFi perps, a wolumen handlu osiągnął 60,8 miliarda dolarów w trzecim tygodniu maja.

Biorąc pod uwagę wielkość rynku akcji i ETF-ów z USA oraz zainteresowanie inwestorów, Binance ma nadzieję wykorzystać swoją ogromną bazę użytkowników.

Co ciekawe, w miarę jak Binance wkracza w RWA, odchodzi od innych produktów. Giełda niedawno ogłosiła, że zamknie swoją scentralizowaną usługę tokenów non-fungible (NFT) 3 lipca.

Użytkownicy zostali poinformowani o konieczności przeniesienia swoich NFT do portfela Binance lub kompatybilnych portfeli zewnętrznych, aby uniknąć utraty dostępu.

Wpis Binance Deepens Play for Tokenized US Stocks With Alpaca Investment pojawił się jako pierwszy na The Market Periodical.