As ações da Palo Alto Networks (PANW) são uma boa compra antes dos resultados de hoje?

TLDR

• A PANW divulga os resultados do 3.º trimestre na terça-feira, com Wall Street a esperar receitas de 2,9 mil milhões de dólares (aumento de 29%) e EPS ajustado de 80 cêntimos, estável em termos homólogos.
• A Palo Alto adquiriu a empresa de segurança de identidade CyberArk por cerca de 25 mil milhões de dólares, com o negócio a fechar em fevereiro; a integração está em curso.
• Os Agentes de IA estão a criar novas superfícies de ataque, e a governação de identidade é uma parte fundamental da aposta da Palo Alto na segurança de IA.
• A ação da PANW abriu a 300,48 dólares na terça-feira, perto do máximo de 52 semanas de 302,95 dólares, com uma capitalização bolsista de 245 mil milhões de dólares.
• A participação institucional situa-se em 79,82%, com o JPMorgan e o Baird a elevarem os seus preços-alvo para 300 dólares.

A ação da Palo Alto Networks (PANW) abriu a 300,48 dólares na terça-feira, ligeiramente abaixo do máximo de 52 semanas de 302,95 dólares, enquanto a empresa se prepara para divulgar os resultados do terceiro trimestre após o fecho do mercado.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Wall Street espera receitas de 2,9 mil milhões de dólares, um aumento de 29% em termos homólogos. Os lucros ajustados por ação são previstos em 80 cêntimos, estáveis face ao ano anterior, uma vez que os custos de aquisição e a diluição resultante do negócio com a CyberArk pesam sobre a rentabilidade.

A capitalização bolsista da empresa situa-se em 245 mil milhões de dólares. A sua média móvel de 50 dias é de 195,20 dólares, e a de 200 dias é de 184,31 dólares — o que significa que a ação avançou bem acima de ambas.

A PANW realizou cinco aquisições relacionadas com IA no último ano. A maior é a CyberArk, uma empresa de segurança de identidade adquirida num negócio misto de numerário e ações que a valorizou em cerca de 25 mil milhões de dólares. Essa fusão ficou concluída em fevereiro.

O negócio com a CyberArk coloca a Palo Alto numa posição de força para aquilo que muitos consideram ser a próxima batalha de segurança: proteger os Agentes de IA nas redes empresariais.

Os Agentes de IA precisam de acesso a e-mails, ficheiros, browsers e outras ferramentas para serem úteis. Esse acesso também os torna um alvo. Sem uma gestão de identidade adequada, tornam-se uma nova porta de entrada para os atacantes — através de técnicas como a injeção de prompts.

Por que razão a identidade dos Agentes de IA é subitamente um tema quente

Os resultados recentes da Okta deram ao mercado uma antevisão do que é possível. A sua ação subiu 30% no dia seguinte à divulgação dos resultados, impulsionada em grande parte pelo entusiasmo em torno do seu software de identidade de agentes.

A CyberArk tem ferramentas semelhantes, anunciadas no final do ano passado. A Palo Alto planeia integrá-las na sua plataforma de segurança mais abrangente — o que poderá gerar uma reação semelhante se os resultados ou as previsões impressionarem na terça-feira.

A CrowdStrike (CRWD), a rival mais próxima da Palo Alto, também está a desenvolver um conjunto de soluções de segurança de IA, pelo que a pressão competitiva não está a diminuir.

Do lado dos analistas, o sentimento é genericamente construtivo. O JPMorgan elevou o seu preço-alvo para 300 dólares, face aos 200 dólares anteriores, mantendo uma notação de sobreponderar. O Robert W. Baird aumentou o seu alvo para 300 dólares, face aos 265 dólares anteriores, reiterando a notação de superar o mercado. O preço-alvo de consenso de todos os analistas situa-se em 238,23 dólares, embora esse valor fique aquém do preço atual.

Dos 46 analistas que acompanham a ação, 35 têm uma notação de Compra, dois têm uma notação de Compra Forte, oito estão em Manter e um tem uma notação de Venda.

Os investidores institucionais continuam a aumentar as posições

A participação institucional situa-se em 79,82%. O Norges Bank abriu uma nova posição no 4.º trimestre no valor de 1,4 mil milhões de dólares. A Vanguard aumentou a sua participação em 4,1%, elevando o total para mais de 67,9 milhões de ações avaliadas em 12,5 mil milhões de dólares.

A Cercano Management quase duplicou a sua posição no 4.º trimestre, adquirindo 94.740 ações adicionais para elevar o total para 190.830, no valor de cerca de 35,15 milhões de dólares.

A atividade de insiders tem tendido para a venda. Nos últimos 90 dias, os insiders venderam 93.660 ações por um total combinado de 21,3 milhões de dólares. O EVP Dipak Golechha vendeu 5.000 ações em abril a 160,42 dólares cada. O diretor James Goetz vendeu 22.684 ações em março a 164,41 dólares.

A Palo Alto concluiu também a aquisição da Portkey, um fornecedor de gateway de IA, o que reforça a sua plataforma Prisma AIRS.

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