Por que a ação da Cerebras (CBRS) está apostando na Amazon e na OpenAI — e não na Nvidia

TLDR

• O CEO da Cerebras, Andrew Feldman, confirmou na conferência Bloomberg Tech que a empresa está a estabelecer parcerias em todo o ecossistema de infraestrutura de IA — com todos, exceto a Nvidia.
• A tecnologia da empresa está a ser implementada em conjunto com os chips internos da Amazon Web Services, no âmbito de um acordo com a Amazon (AMZN).
• A Cerebras também garantiu um acordo de fornecimento separado com a OpenAI.
• Feldman descreveu os acordos com a Amazon e a OpenAI como tendo surgido durante uma "corrida de 90 dias bastante boa" antes da listagem pública da empresa.
• A Cerebras afirma que combina os seus próprios chips com componentes de outros fornecedores para cobrir diferentes partes da pilha de computação de IA.

O CEO da Cerebras Systems (CBRS), Andrew Feldman, foi notícia na quarta-feira ao confirmar na conferência Bloomberg Tech em São Francisco que a sua empresa está a construir parcerias em todo o espaço de infraestrutura de IA — mas não tem planos de trabalhar com a Nvidia (NVDA).

Cerebras Systems Inc., CBRS

Os comentários geraram atenção, uma vez que a Nvidia continua a ser o player dominante nos chips de IA. A Cerebras parece estar a abrir caminho ao trabalhar com praticamente todos os outros na cadeia de fornecimento de centros de dados.

A Cerebras não forneceu detalhes específicos sobre a evolução do preço das suas ações em relação a estes anúncios de parcerias, mas os acordos da empresa colocaram-na no centro do rápido crescimento da infraestrutura de IA.

A primeira grande parceria registada é com a Amazon (AMZN). No âmbito desse acordo, os chips da Cerebras serão implementados nos centros de dados da Amazon Web Services, ao lado do silício desenvolvido internamente pela AWS. Trata-se de um voto de confiança notável — a AWS normalmente não abre os seus centros de dados a fornecedores de chips externos sem uma justificação sólida.

O fator OpenAI

O segundo acordo envolve a OpenAI. A Cerebras fechou um acordo de fornecimento com a criadora do ChatGPT, reforçando ainda mais a sua posição como alternativa credível ao ecossistema da Nvidia.

Feldman descreveu os acordos com a Amazon e a OpenAI como tendo surgido durante aquilo a que chamou uma "corrida de 90 dias bastante boa" na fase de preparação para o IPO da empresa. Este calendário sugere que ambos os acordos foram fechados em rápida sucessão antes de a empresa entrar em bolsa — uma posição sólida a partir da qual realizar a listagem.

A abordagem da empresa consiste em combinar os seus próprios chips com componentes de outros fornecedores, consoante o que cada parte de uma carga de trabalho de IA exige. Esta estratégia modular parece estar a ganhar tração junto dos principais players de cloud e de IA.

Onde a Nvidia se encaixa — ou não

A Nvidia esteve conspicuamente ausente da lista de parcerias de Feldman. Os comentários do CEO foram diretos: a Cerebras está a trabalhar com a comunidade de hardware de IA em geral, mas a Nvidia não faz parte desse cenário, pelo menos por agora.

Isto posiciona a Cerebras como uma aposta num ecossistema alternativo dentro da infraestrutura de IA. Em vez de competir diretamente, a empresa está a construir uma rede de parcerias que deliberadamente contorna os produtos da Nvidia.

Se essa estratégia se sustenta a larga escala ainda está por ver. Mas os acordos com a Amazon e a OpenAI conferem à Cerebras uma credibilidade comercial real numa fase de crescimento acelerado da procura por computação de IA.

Os comentários de Feldman na conferência Bloomberg Tech de quarta-feira representam o sinal público mais claro até à data sobre onde a Cerebras traça a linha — e onde vê as suas melhores oportunidades.

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