A Semana que Vem: IPO da SpaceX, Decisão sobre Taxas de Juro da Fed e o Acordo EUA-Irão Explicado

TLDR

• A SpaceX estreou-se na sexta-feira a $150/ação, com um preço de fechamento que valorizou a empresa em $2,1 biliões — o maior IPO da história
• O novo presidente da Fed, Kevin Warsh, preside à sua primeira reunião do FOMC na quarta-feira; espera-se que as taxas se mantenham inalteradas
• A inflação atingiu um máximo de três anos no mês passado, com os preços no consumidor e no produtor a subir mais do que o esperado
• Os EUA e o Irão podem estar próximos de um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, pressionando os preços do petróleo em baixa
• Resultados relevantes esta semana da Accenture, CarMax, Kroger e Jabil

A SpaceX fez história na última sexta-feira ao entrar em bolsa no Nasdaq, com um preço de abertura de $150 por ação — um prémio de 11% face ao preço de IPO de $135. As ações subiram cerca de 20% ao longo da sessão, elevando a capitalização de mercado da empresa para cerca de $2,1 biliões.

Space Exploration Technologies Corp., SPCX

Isso tornou a SpaceX a sexta maior empresa do mercado norte-americano. Fez também de Elon Musk o primeiro trilionário da era moderna.

O IPO angariou mais dinheiro do que qualquer oferta pública da história. As ações subiram de forma generalizada com a notícia, com o S&P 500 a ganhar 0,5% na sexta-feira e 0,6% na semana.

Um novo presidente da Fed entra em cena

Todas as atenções se voltam agora para quarta-feira, quando o Federal Open Market Committee conclui a sua reunião de dois dias. Os mercados esperam amplamente que as taxas se mantenham inalteradas.

O que os investidores acompanham com atenção é o novo presidente da Fed, Kevin Warsh. Quarta-feira é a sua primeira reunião do FOMC desde que tomou posse a 22 de maio. A sua conferência de imprensa após a decisão será o primeiro vislumbre real de como planeia lidar com a inflação crescente.

Os preços no consumidor em maio subiram ao ritmo mais acelerado desde 2023. Os preços no produtor subiram à taxa mais elevada desde novembro de 2022. A criação de emprego tem superado as estimativas durante vários meses consecutivos.

Warsh defendeu anteriormente que a Fed não deve ser demasiado detalhada nas suas orientações futuras, o que poderá tornar os mercados mais sensíveis a cada novo dado à medida que os investidores tentam antecipar o próximo movimento da Fed.

O presidente Trump tem pressionado para a descida das taxas, mas analistas do BNP Paribas dizem que as condições este ano são muito diferentes de quando a Fed reduziu as taxas pela última vez no outono.

Estrategas da Macquarie também alertaram que o investimento em IA poderá estar a contribuir para a inflação no curto prazo, o que complicaria a visão de Warsh de que a IA é desinflacionária a longo prazo.

Negociações EUA-Irão e preços do petróleo

Houve algumas notícias positivas na frente geopolítica na sexta-feira. Funcionários norte-americanos e iranianos parecem estar próximos de um acordo que poderia reabrir o Estreito de Ormuz, que se encontra encerrado durante o conflito em curso.

Os meios de comunicação estatais iranianos noticiaram que o acordo poderá envolver a retirada de tropas norte-americanas, a libertação de $24 mil milhões em ativos iranianos congelados e $300 mil milhões em planos de reconstrução. Funcionários norte-americanos descreveram condições que incluem a destruição do stock de urânio enriquecido do Irão e uma libertação faseada de ativos condicionada ao cumprimento do acordo.

Os preços do petróleo caíram com a notícia, mas permanecem bem acima dos níveis anteriores à guerra. A Rystad Energy estima que o conflito já causou perdas acumuladas de mil milhões de barris de petróleo, com esse número no caminho de quase duplicar até ao final do ano.

Um acordo, se assinado, significaria ainda um longo caminho de regresso para os mercados de energia.

Resultados a acompanhar

A CarMax divulga os resultados do primeiro trimestre na manhã de quarta-feira, com os investidores a acompanhar o desempenho do mercado de carros usados sob a liderança do novo CEO Keith Barr. A Accenture reporta na quinta-feira, com preocupações sobre cortes nas despesas federais e a concorrência da IA a pesar no sentimento. A Kroger e a Jabil também divulgam resultados esta semana.

Os dados de vendas a retalho de maio são publicados na quarta-feira, oferecendo a leitura mais recente sobre como os consumidores estão a lidar com os preços mais elevados.

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