Dynamic Advisor Solutions расширяется в Южную Каролину благодаря присоединению Capasso Planning Partners с активами 260 млн $

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors («Dynamic»), ведущий поставщик комплексных профессиональных услуг и гибкий партнёр по аффилиации для независимых консультантов по управлению капиталом, объявила о расширении в Южную Каролину благодаря новому партнёрству с Capasso Planning Partners — зарегистрированной инвестиционно-консультационной фирмой с активами под управлением в размере 260 млн $. Фирма, базирующаяся в Чарлстоне и работающая исключительно на гонорарной основе, возглавляется управляющим партнёром Чарли Капассо, CFP®.

Читать далее на Fintech : Глобальное интервью Fintech с Робом Янгом, управляющим директором — Великобритания в InDebted

Партнёрство Dynamic с Capasso Planning Partners расширяет национальную сеть компании примерно до 88 консультационных практик по всей стране, представляющих более 7 млрд $ активов под администрированием.

Основанная в 2018 году, Capasso Planning Partners действует в качестве фидуциарного управляющего, предоставляя комплексные услуги по финансовому планированию и управлению капиталом физическим лицам, семьям и владельцам бизнеса. Фирма по управлению капиталом работает по модели консультирования семейного офиса, предлагая долгосрочные стратегии планирования, адаптированные для того, чтобы помочь клиентам ориентироваться в динамичных финансовых ситуациях и достигать своих целей.

«Выход в Южную Каролину — значимый этап для Dynamic, и для нас честь сделать это совместно с фирмой, разделяющей нашу приверженность вдумчивому, клиентоориентированному планированию», — сказал Стив Кулеша, CFP®, директор по развитию бизнеса Dynamic. «Чарли и его команда создали прочную репутацию за счёт предоставления взвешенных, объективных советов и персонализированного обслуживания, и мы с нетерпением ждём возможности поддержать их дальнейший рост».

Капассо основал фирму после почти двух десятилетий опыта создания и консультирования RIA в Чарлстоне, Чикаго и Лейк-Тахо, штат Невада. Он цитировался в «The Wall Street Journal» и «U.S. News & World Report» и входил в совет директоров Ассоциации финансового планирования Южной Каролины.

«Партнёрство с Dynamic позволяет нам расширить ресурсы и возможности, доступные нашим клиентам, продолжая при этом работать с независимостью и фидуциарной направленностью, которые определяют нашу фирму», — сказал Капассо. «Мы провели переговоры более чем с 50 стратегическими партнёрами и тщательно выбрали Dynamic в качестве партнёра, соответствующего нашей философии персонализированного планирования и долгосрочных отношений».

Dynamic предоставляет независимым консультантам широкий спектр вариантов аффилиации и комплексную поддержку в области технологий, комплаенса, управления инвестициями и операционной деятельности. Благодаря намеренному балансу между людьми и технологиями команда Dynamic помогает фирмам масштабироваться более эффективно, сохраняя при этом гибкость в ведении своей практики.

Больше аналитики Fintech : Финансы как функция: монетизационный сдвиг на глобальных платформах FinTech

[Чтобы поделиться своими мыслями с нами, пожалуйста, пишите на psen@itechseries.com ]