Акції Tesla (TSLA) зросли на 4,6% після закриття книги заявок на IPO SpaceX

TLDR

• Акції Tesla зросли на 4,6% до $399,15 у четвер, коли закрилася книга заявок на IPO SpaceX, а інвестори сподіваються, що тиск продажів, пов'язаний із залученням капіталу, послабився.
• Tesla впала майже на 10% за попередній тиждень, і деякі пов'язують це падіння з тим, що роздрібні інвестори продавали TSLA, щоб профінансувати купівлю акцій SpaceX.
• SpaceX залучила близько $75 млрд у ході IPO, виділивши приблизно 30% роздрібним інвесторам — значно більше, ніж зазвичай.
• JPMorgan підвищив рейтинг Tesla з «нижче ринку» до «нейтрального» та підняв цільову ціну з $145 до $475, тоді як консенсусна ціль становить $404,37.
• Nuveen скоротив свою позицію в Tesla на 2,6% у 4 кварталі, але акція залишається 9-ю за величиною в його портфелі; 66,2% Tesla належить інституційним інвесторам.

Акції Tesla (TSLA) закрилися на рівні $399,15 у четвер, зрісши на 4,6%, оскільки книга заявок на первинне публічне розміщення акцій SpaceX офіційно закрилася. Індекс S&P 500 виріс на 1,75%, а Dow додав 1,86% того ж дня.

Tesla, Inc., TSLA

Відскок стався після важкого періоду. Tesla впала майже на 10% за п'ять торгових сесій до четверга, що спровокувало дискусію про те, чи продавали роздрібні інвестори TSLA, щоб вивільнити кошти для купівлі акцій SpaceX.

IPO SpaceX — рекордне: компанія залучила близько $75 млрд, причому приблизно 30% від цієї суми було виділено роздрібним інвесторам. Це значно більша частка для роздрібу, ніж у типовому IPO, і це привернуло увагу з огляду на те, скільки роздрібних власників Tesla є відданими прихильниками Маска.

Тим не менш, розрахунки показують, що прямий вплив на Tesla може бути обмеженим. Роздрібна частина залучення SpaceX становить приблизно 2% від загальної ринкової капіталізації Tesla. До того ж не всі ці кошти надходили від продажу TSLA.

Ширший ринок також відіграв свою роль. Nasdaq впав приблизно на 6% за той самий тиждень. З огляду на бета-коефіцієнт Tesla 1,80, падіння на 10–12% відповідає історичним закономірностям під час відкату ринку такого масштабу.

Дії аналітиків

Картина серед аналітиків дещо змінилася. JPMorgan підвищив рейтинг Tesla з «нижче ринку» до «нейтрального» 5 червня та майже втричі збільшив цільову ціну — з $145 до $475. Evercore також того ж дня підвищив рейтинг акції до «вище ринку».

Не всі налаштовані оптимістично. Truist знизив свою ціль з $438 до $400 та зберіг рейтинг «Утримувати». Jefferies зберіг нейтральний рейтинг. Колін Руш з Oppenheimer залишив рейтинг «Утримувати» без цільової ціни, хоча й зазначив потенційну співпрацю між Tesla і SpaceX у сфері фізичного ШІ та стаціонарного зберігання енергії.

Консенсус 44 аналітиків — «Утримувати», із середньою цільовою ціною $404,37. Двадцять два аналітики мають рейтинг «Купувати», сімнадцять — «Утримувати», п'ятеро — «Продавати».

Інституційна активність

Nuveen скоротив свою позицію в Tesla на 2,6% у 4 кварталі, продавши 350 541 одиницю та утримуючи 13,19 млн, що оцінюється приблизно в $5,93 млрд. Попри скорочення, це залишається 9-ю за величиною позицією Tesla.

Vanguard додав 6,5 млн одиниць у 4 кварталі, довівши загальний обсяг до 258,9 млн. Norges Bank відкрив нову позицію вартістю близько $17,1 млрд. Capital World збільшив свою частку на 5,8% у 3 кварталі. Загалом інституції володіють 66,2% компанії.

З боку інсайдерів директор Кетлін Вілсон-Томпсон продала 26 409 одиниць за $378,11 30 квітня, скоротивши свою частку на 35,3%. Фінансовий директор Вайбхав Танея продав 3 000 одиниць за $450 13 травня для покриття податкових зобов'язань, пов'язаних із вестингом пайових нагород.

Tesla востаннє звітувала про прибутки 23 квітня, зафіксувавши EPS $0,41 — дещо вище консенсусу в $0,39. Виручка склала $22,39 млрд, що на 15,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, хоча й трохи нижче від прогнозів аналітиків у $22,96 млрд.

Торговий діапазон за 12 місяців становить від $288,77 до $498,83. 50-денна ковзна середня Tesla — $397,84, а 200-денна — $416,08.

Публікація Tesla (TSLA) Stock Jumps 4.6% as SpaceX IPO Order Book Closes вперше з'явилася на CoinCentral.