Індекси Волл-стріт зростають завдяки чипам та оптимізму щодо Ірану

НЬЮ-ЙОРК: Фондові індекси США зросли в четвер, а просування Nasdaq на 1,9% підтримали акції напівпровідникових компаній, тоді як страх перед інфляцією вщух після того, як США та Іран підписали мирну угоду, хоча інвестори й надалі закладали в ціни підвищення відсоткових ставок цього року з боку Федеральної резервної системи США (FRS).

Філадельфійський індекс напівпровідників різко випередив решту ринку, зрісши на 6,4%, оскільки акції Intel стрибнули до рекордного максимуму та завершили торги з ростом на 10,6%. Президент США Дональд Трамп заявив, що виробник iPhone — компанія Apple — погодилася співпрацювати з Intel для розробки та виробництва чипів у США.

На початку сесії ціни на нафту впали до найнижчого рівня з початку березня після того, як США та Іран підписали тимчасову угоду, яка продовжує квітневе перемир'я ще на 60 днів, щоб надати сторонам час для укладення остаточної домовленості. Інфляція викликала серйозне занепокоєння в інвесторів, оскільки ціни на нафту різко зросли від початку війни в кінці лютого.

Хоча Трамп пригрозив відновити атаки, якщо Іран не виконає своїх зобов'язань, перші судна вже вийшли через Ормузьку протоку, де транспортування нафти, газу, добрив та інших вантажів було порушене з початку війни.

У середу всі три основні індекси Уолл-стрит обвалилися, оскільки інвестори закладали в ціни ймовірність підвищення ставок ФРС після того, як новий голова центрального банку Кевін Уорш наголосив на необхідності стримати інфляцію, а інші представники регулятора натякнули на зростання вартості запозичень у майбутньому.

«Ринки злякалися вчорашнього Уорша, який фактично пообіцяв приборкати інфляцію», — сказав Тоні Велч, головний інвестиційний директор SignatureFD, проте він вказав на зниження цін на нафту та нещодавню міцність корпоративних прибутків і економічних даних. «У сукупності масив даних залишається підтримувальним, незалежно від того, чи стала ФРС трохи більш яструбиною».

Трейдери ставили приблизно 50% шансів на підвищення ставки на 25 базисних пунктів уже у вересні та приблизно 20% ймовірності підвищення на 50 базисних пунктів, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Інвестори все ще оцінювали сигнал Уорша про те, що ФРС надаватиме менше орієнтирів щодо майбутніх кроків у політиці, та його задекларований акцент на цінову стабільність. Ерік Джонстон, головний стратег з акцій та макроекономіки в Cantor, сказав: «Сьогоднішній висновок полягає в тому, що ФРС має більшу довіру в питаннях інфляції».

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 72,15 пункту, або на 0,14%, до 51 564,70, індекс S&P 500 додав 80,48 пункту, або 1,08%, до 7 500,58, а Nasdaq Composite виріс на 496,28 пункту, або на 1,91%, до 26 517,93.

Оскільки ринок мав бути закритий у п'ятницю через свято Juneteenth, що відзначає звільнення темношкірих американців із рабства, S&P 500 зафіксував тижневий приріст у 0,93% порівняно з просуванням Nasdaq на 2,43% та зростанням Dow на 0,71%.

За день п'ять із 11 основних галузевих секторів S&P 500 завершили торги у плюсі. Лідерство у зростанні утримував технологічний сектор із приростом на 2,7%, за ним ішов сектор споживчих дискреційних товарів, який закрився з ростом на 1,8%.

Акції споживчого сектору підтримав туристичний сегмент: перспектива нижчих цін на паливо стимулювала зростання акцій круїзних компаній та авіаліній. Транспортний індекс Dow Jones завершив торги з ростом на 0,5%.

Індекс малої капіталізації Russell 2000 виріс на 2% і встановив новий історичний максимум за підсумками закриття.

На інформаційному фронті дані міністерства праці показали, що кількість американців, які подали заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня скоротилася, оскільки рівень звільнень залишався низьким.

Сектор програмного забезпечення та послуг S&P 500 завершив торги зниженням на 0,7% після падіння до найнижчого рівня за понад два місяці. Сектор опинився під тиском після того, як акції Accenture обвалилися на 18% — компанія знизила верхню межу прогнозу річного доходу. Конкуренти, зокрема Cognizant Technology Solutions, Gartner та IBM, впали на 4,5%–10,5%.

Серед інших примітних рухів акції Kroger впали на 8,4% після того, як мережа супермаркетів звітувала про прибуток у першому кварталі, нижчий за очікування, та залишила річні прогнози без змін.

Акції SpaceX Ілона Маска втратили 3,6% другий день поспіль після того, як космічна та ШІ-компанія різко зросла в перші кілька днів торгів після свого ринкового дебюту минулої п'ятниці.

Четвер також ознаменувався щоквартальним одночасним закінченням строку дії деривативних контрактів, пов'язаних з акціями, опціонами на індекси та ф'ючерсами, відомим як «потрійне відьомство», яке може збільшувати обсяг торгів та посилювати волатильність ціни.

На американських біржах змінили власників 33,59 млрд акцій порівняно із середнім показником у 21,83 млрд за останні 20 сесій.

На NYSE акції, що зростають, випередили акції, що знижуються, у співвідношенні 1,72:1, де було зафіксовано 286 нових максимумів і 183 нових мінімуми.

На Nasdaq 3 136 акцій зросли та 1 773 впали, а акції, що зростають, випередили акції, що знижуються, у співвідношенні 1,77:1.

S&P 500 зафіксував 29 нових 52-тижневих максимумів і 27 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite відзначив 123 нових максимуми та 152 нових мінімуми.