Securitize отримує $400 мільйонів для виходу на NYSE під SECZ

TLDR

• Securitize очікує $400 млн від злиття з CEPT перед первинним лістингом на NYSE

• Очікується, що акції SECZ розпочнуть торгівлю на NYSE з 2 липня

  

• Голосування акціонерів CEPT 29 червня залишається наступним ключовим кроком

• Низький рівень викупу допомагає зберегти капітал для лістингу Securitize

• Securitize виводить $4 млрд токенізованих активів на публічні ринки

Securitize очікує, що запланована угода про об'єднання бізнесу принесе приблизно $400 мільйонів валових надходжень. Угода може бути закрита 1 липня після голосування акціонерів 29 червня. Після цього акції розпочнуть торгівлю на NYSE під тикером SECZ 2 липня.

Низький рівень викупу забезпечує $400 мільйонів надходжень

Cantor Equity Partners II повідомила, що менше 30% її акціонерів класу A подали заявки на викуп. Більше капіталу залишиться доступним після завершення запропонованої транзакції. Оцінювані надходження включають пов'язане приватне інвестиційне фінансування, але не враховують витрати на транзакцію.

Securitize планує використати транзакцію для зміцнення своїх позицій на зростаючому ринку токенізованих активів. Наразі компанія управляє більш ніж $4 мільярдами токенізованих реальних активів. Її платформа підтримує фонди, розроблені разом із кількома великими глобальними керуючими активами.

Акціонери CEPT повинні схвалити угоду про об'єднання бізнесу під час спеціального зібрання 29 червня. Обидві компанії також мають виконати або відмовитись від решти стандартних вимог до закриття угоди. Сторони наразі очікують завершити транзакцію через два дні після голосування.

Лістинг SECZ виводить платформу токенізації на NYSE

Після завершення угоди об'єднана компанія працюватиме публічно під назвою Securitize Corp. Її звичайні акції мають розпочати торгівлю на NYSE під тикером SECZ 2 липня. Лістинг дозволить безпосередньо вивести великого постачальника токенізації на публічні ринки акцій.

Securitize надає регульовану інфраструктуру для випуску, управління, передачі та торгівлі токенізованими фінансовими продуктами. Серед її партнерів — BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR та VanEck. Ці відносини з'єднують усталених керуючих активами з фінансовою інфраструктурою на основі блокчейну.

Компанія управляє кількома регульованими філіями в США та Європі. Її американські підрозділи включають зареєстрованого брокера-дилера, трансфер-агента, інвестиційного радника та адміністратора фонду. Її європейський філіал працює відповідно до пілотного режиму ЄС щодо технології розподіленого реєстру (DLT).

Угода про об'єднання бізнесу ґрунтується на домовленості 2025 року

Securitize та CEPT оголосили про остаточну угоду про об'єднання бізнесу 28 жовтня 2025 року. CEPT функціонує як компанія зі спеціальною метою придбання, яку підтримує філіал Cantor Fitzgerald. Угода окреслила плани щодо отримання об'єднаною компанією лістингу на NYSE.

З того часу обидві сторони підготували регуляторні документи та документи транзакції для перевірки акціонерами. Ці матеріали включають регуляторні звіти CEPT та реєстраційну заяву Securitize до Комісії з цінних паперів і бірж США. Документи пояснюють умови транзакції, структуру, схеми фінансування та пов'язані ризики.

Citigroup виступає фінансовим радником та радником з ринків капіталу для Securitize протягом усієї транзакції. Cantor Fitzgerald консультує CEPT, тоді як обидві фірми також управляють пов'язаним приватним розміщенням пропозиції. Кілька юридичних фірм надають правову підтримку компаніям та агентам з розміщення.

Securitize виходить на запропонований лістинг із більш ніж восьмирічним досвідом токенізації. Компанія поєднує випуск активів, трансферні послуги, адміністрування фондів і вторинну торгівлю в одній регульованій структурі. Лістинг SECZ дозволить пов'язати операції з токенізації з ширшим доступом до публічного ринку.

The post Securitize Secures $400 Million Path to NYSE Listing Under SECZ appeared first on CoinCentral.