文章作者、来源：周同学的日课

Claude for Financial Services 中文全解：10 个 Agent，9 个插件，直接跑投行工作流

仓库地址：https://github.com/anthropics/financial-services[1] ｜ 许可证：Apache 2.0

概述

这是 Anthropic 官方发布的金融行业 Claude 插件集合，涵盖投资银行、股票研究、私募股权、财富管理等核心业务场景。所有内容可通过两种方式使用：

• Claude Cowork 插件：在桌面应用中直接安装使用
• Claude Managed Agents API：部署到自有工作流引擎中运行

重要声明：本仓库所有内容不构成投资、法律、税务或会计建议。所有输出均需经过专业人员审核，不可直接用于执行交易或法律合规决策。

一、智能体（Agents）— 10 个完整业务流程

每个智能体对应一个完整业务流程，自带所需技能，安装后即可使用：

二、垂直行业插件（Vertical Plugins）— 9 个

按业务条线安装，建议先安装核心包 financial-analysis：

三、数据连接器（MCP Integrations）— 11 个

集中在 financial-analysis 核心插件中，涵盖主流金融数据平台：

Daloopa · Morningstar · S&P Global · FactSet · Moody's · MT Newswires · Aiera · LSEG · PitchBook · Chronograph · Egnyte

四、三种使用方式

方式一：Cowork 桌面应用

1. 打开 Settings → Plugins → Add plugin
2. 粘贴仓库地址 https://github.com/anthropics/financial-services
3. 从列表中选择需要的智能体和垂直插件安装
4. 或者将 plugins/ 下任意子目录打包为 zip 文件后上传安装

方式二：Claude Code 命令行

安装后，智能体出现在 Cowork 调度界面，技能自动触发，斜杠命令在会话中即可使用。

方式三：Managed Agents API（服务端部署）

部署脚本会自动解析模板、上传技能、创建子智能体，并将编排器注册到 /v1/agents。

五、常用斜杠命令速查

六、定制化建议

这个项目很像一个「金融 AI 工作流样板间」。Anthropic 建议企业根据自己的流程做二次定制：

1. 替换数据源：修改 .mcp.json 指向自有数据平台
2. 注入公司规范：在技能文件中加入本公司的术语、格式模板
3. 导入品牌模板：用 /ppt-template 命令让 Claude 学习公司 PPT 风格
4. 调整智能体边界：编辑 agents/.md 匹配实际工作流程

金融行业不是缺通用 AI，而是缺能嵌入本机构流程、权限、模板、合规边界的 AI。一个真正能用的金融 agent，一定不是「拿来就完全替代人」，而是被训练成「按你们公司的打法交付底稿」。

七、总结

这个项目值得关注的核心原因是——它展示了金融 AI 的清晰方向。未来的金融 AI 不会只是一个聊天窗口，而是一组专业 agent：

• 一个负责拉数据
• 一个负责建模型
• 一个负责审 deck
• 一个负责写 memo
• 一个负责查合规缺口
• 一个负责把结果送到人类那里签字

金融人的工作方式，很可能会从「我亲手做每一个底稿」，变成「我设计流程、派发任务、审查结果、承担判断」。

这才是 agent 真正进入金融行业的样子。

项目地址：https://github.com/anthropics/financial-services^[2]

适用人群：投资银行家、股票研究员、PE 投资人、财富管理顾问、基金后台、合规运营、金融 AI 开发者

本文基于 Anthropic 官方 GitHub 仓库 anthropics/financial-services 整理，仅供参考，不构成任何投资建议。

引用链接

[1]https://github.com/anthropics/financial-services

[2]https://github.com/anthropics/financial-services