Western Digitali (WDC) aktsiad kasvasid 2026. aastal rohkem kui kaks korda — kas see suutis jätkuda?

Kokkuvõte

• Western Digital eraldas oma fläšiüksuse SanDisk 2025. aasta veebruaris, muutes end puhtaks HDD-ettevõtteks
• Fiskaala kvartali 3 tulu oli 3,34 miljardit USA dollarit, mis on 45 % suurem aastaselt, ületades Wall Streeti prognoose
• Kvartali 4 tulu prognoos umbes 3,65 miljardit USA dollarit oli samuti kõrgem kui oodatakse
• Western Digital lisas oma aktsiate tagasipärimise programmile 4 miljardit USA dollarit ja kogus 3,17 miljardit USA dollarit osa SanDiski osaluse müügist võlgade vähendamiseks
• Analüütikute üldine hinnang on „Mõõdukalt ostma“, kuid keskmine sihinhind 450,46 USA dollarit jääb praeguse aktsiahinna alla

Western Digitali kvartali 3 tulu oli 3,34 miljardit USA dollarit, mis on 45 % suurem aastaselt, ja kohandatud kasum aktsia kohta 2,72 USA dollarit – mõlemad näitajad ületasid Wall Streeti prognoose.

Western Digital Corporation, WDC

Ettevõtte prognoosis kvartali 4 tulu umbes 3,65 miljardit USA dollarit, mis taas ületas ootusi. Juhtkond viitas tugevale nõudlusele kõrgmahtuvuste salvestuslahenduste järele, mis on seotud AI-infrastruktuuri investeeringutega.

Aktsia oli juba enne aprillis 2026 avaldatud tulemusi rohkem kui kahekordistunud.

Western Digital lõpetas oma fläšiäri SanDisk eraldamise 2025. aasta veebruaris. See tegevus jäi WDC puhul fookusesse raskuskettadega ettevõttena, mis suunab oma tegevust pilveteenustele, ettevõtlusklientidele ja AI-seotud salvestusvajadustele.

Eraldamise eel peavad investorid kaaluma kahte erineva tsükliga ja erineva marginaaliprofiiliga äriühet. Selgem struktuur, selgem lugu.

AI juhib salvestust, mitte ainult arvutust

AI arendus ei piirdu ainult GPU-de ostmisega. Ettevõtted, kes laiendavad oma AI-süsteeme, vajavad õppematerjalide, videote, arhiveeritud sisu ja ettevõtlusinformatsiooni salvestamiseks salvestusruumi – ja see nõudlus ilmneb otsestena HDD-kogustes.

2026. aasta aprilli lõpus aitas Seagate’i tugev prognoos tõsta kogu salvestussektorit. Analüütikud, kes jälgisid seda raportit, ütlesid, et HDD-tootjad võivad säilitada hinna määramise võime aastakümneid tänu AI-põhjatud nõudlusele. Western Digital asub selle trendi keskel.

See ei ole kiibiteema. See on kiipide ümber paiknev infrastruktuur – ja hetkel on see infrastruktuur väga hõivatud.

Aktsiate tagasipärimine ja võlgade vähendamine

Western Digital lisas oma aktsiate tagasipärimise programmile 4 miljardit USA dollarit selle aasta alguses pärast seda, kui tugev AI-seotud nõudlus tõstis salvestuslahenduste müüki.

Ettevõte kogus ka umbes 3,17 miljardit USA dollarit osa SanDiski osaluse müügist, mille saadud summa on mõeldud võlgade vähendamiseks. See on oluline muutus ettevõttele, mis on ajaloos kandnud suurt võlgastust.

Traditsiooniliselt vaadeldi WDC-d tsüklilise riistvaranimega, kuid selle praegune kapitali jaotusstrateegia – aktsiate tagasipärimine pluss võlgade tasumine – on katse muuta investorite hinnangut.

Analüütikute üldine hinnang on hetkel „Mõõdukalt ostma“: 1 tugev ost, 18 osta, 3 hoia ja 0 müü, nagu MarketBeat teatab.

Keskmine sihinhind 450,46 USA dollarit on praegu madalam kui praegune aktsiahind, mis tähendab, et tõus on liikunud kiiremini kui analüütikute uued hinnanguid.

See ei ole iseendale punane lipuke, kuid see tähendab, et aktsia hind on seatud täitmisele, mitte ainult parandumisele.

Kvartali 4 juhatus 3,65 miljardit USA dollarit on järgmine range test. Kui nõudlus säilib, siis bulli stsenaariumil on alus. Kui pilvekliendid aeglustavad kulutusi või hinnad langevad, siis tunde aktsia seda kiiresti.

Analüütikute poolt antud Western Digitali keskmine sihinhind 450,46 USA dollarit jääb praeguse turuhinna alla, kus 18-st 22 analüütikust hinnab seda ostuna.

Postitus „Western Digital (WDC) aktsia rohkem kui kahekordistus 2026. aastal – kas see jätkub?“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.