Zeta Global（ZETA）株が4%急騰、SnowflakeのOSIディールが注目を集める

TLDR

• ZETAは金曜日にSnowflakeのオープンセマンティックエクスチェンジ（OSI）への参加を発表した後、4%超上昇し17.60ドルを記録、5月7日以来の高値を更新
• 2026年度Q1売上高は3億9,600万ドルに達し、前年同期比50%増——同社にとって19四半期連続の「予想超過・ガイダンス引き上げ」を達成
• スーパースケール顧客数は前年同期比19%増の189社に拡大、ARPUは170万ドルに上昇
• 調整後EBITDAは前年同期比42%増の6,600万ドル；営業キャッシュフローは43%増の5,000万ドル
• ウォール街のコンセンサス目標株価は28.33ドルで、現在の株価水準から約64%上乗せ

Zeta Global（ZETA）の株価は金曜日に4%超上昇し17.60ドルに到達——5月7日以来の最高水準——同社がSnowflakeのオープンセマンティックエクスチェンジ（OSI）への参加を発表したことが材料となった。出来高は690万株超と、3ヶ月間の日次平均約800万株を下回る水準だった。

Zeta Global Holdings Corp., ZETA

OSIは、オープンかつベンダー中立のセマンティックモデルを用いて断片化されたデータ定義を標準化するための汎用仕様だ。Zetaにとって今回の参加は、AIマーケティングプラットフォームを共通データ基盤に統合することを意味しており、顧客への提案全体がオンチェーンデータ駆動型インテリジェンスに基づく同社にとって、非常に重要な取り組みと言える。

また、月曜日に開催予定のJPモルガン・グローバル・テクノロジー・メディア・コミュニケーションズ・カンファレンスへの参加もプラス材料となった。ZetaはDigitalOcean、Lattice Semiconductor、IMAX、Outfront Mediaとともに登壇する。

今回の動きを裏付ける堅調なQ1決算

カンファレンスへの登壇とOSI参加のニュースは、4月30日に発表されたZetaの2026年度Q1決算を受けたものだ。同決算は19四半期連続の「予想超過・ガイダンス引き上げ」となった。売上高は3億9,600万ドルで前年同期比50%増。AI駆動のマーケティングクラウドへの需要が加速しており、単純な誤差ではない。

営業キャッシュフローは43%増の5,000万ドル。調整後EBITDAは42%増の6,600万ドル。Zetaが手がける10の業種のうち9つが当四半期に成長を記録した。

Needhamのアナリストによれば、Marigoldの買収は予想を上回る結果となった。また、同社のAthena AIソリューションはこれまでで最大規模の案件を成約——この点はRBCキャピタルが5月1日に目標株価を27ドルから29ドルへ引き上げた際に言及した。

経営陣は通期売上高ガイダンスを3,000万ドル引き上げ、中央値で17億8,500万ドルとした。RBCは、Athenaの初期のトラクションを踏まえると保守的な見通しとみている。

堅調に推移する顧客成長

Zetaの最上位顧客層であるスーパースケール顧客数は前年同期比19%増の189社となり、6四半期連続の連続成長を記録した。ARPUは前年同期比21%増の170万ドルに上昇した。

長期的には、同社は2028年までに売上高23億ドルを目標としており、今年の予想である17億8,500万ドルから拡大を見込む。調整後EBITDAは2028年までに5億7,300万ドル、フリーキャッシュフローは3億7,100万ドルに達する見通し。

アナリスト側では、B.ライリー、カナダ王立銀行、KeyCorp、ゴールドマン・サックスからのレーティング引き上げおよび据え置きが相次いだ。Needhamは5月1日に目標株価25ドルで買い推奨を再確認した。

ウォール街全体のコンセンサス目標株価は28.33ドルで、現在のZETA株価から約64%上乗せの水準だ。

テクニカル面では、14.60ドルのサポートと19.40ドルのレジスタンスの間で推移しており、50日EMAおよびフィボナッチ50%リトレースメントレベルを上抜けようとしている。チャート分析によれば、19.40ドルを明確に上抜ければ25ドルへの道が開けるとされる。

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