AI懸念で半導体メーカーが急落、韓国のKOSPIが弱気相場に突入

TLDR

• KOSPIは水曜日に5%超下落し、6月の記録的高値から20%超安となった
• サムスン電子は第2四半期の過去最高益を報告したにもかかわらず、6.3%安となった
• SKハイニックスは前セッションの6%安に続き、5.7%下落した
• 半導体メーカー株連動のレバレッジETFへの懸念が高まり、韓国の財務相が警告を発した
• ウォンはSKハイニックスの米国での株式売却計画に後押しされ、1ドル=1,500ウォン台で強含んだ

韓国の主要株価指数であるKOSPIは、半導体銘柄主導の急落とAI成長期待への疑念の高まりを受け、水曜日に正式に弱気相場圏入りした。

KOSPIは5.35%安の7,246.79ポイントで終えた。これは6月22日の記録的な終値9,114.55から20%超の下げとなり、弱気相場の標準的な定義を満たす。

取引は一日を通じて変動が大きかった。指数は一時的に1.8%上昇したが、その後最大6.1%まで急落し、アルゴリズム取引を一時停止する「サイドカー」規制が発動した。

サムスンの過去最高益でも市場の沈静化には不十分

サムスン電子は水曜日、第2四半期の過去最高益を報告したにもかかわらず、6.3%安となった。問題となったのは売上高で、一部の強い期待を下回った。

この予想外れは、サムスンとその同業他社が投資家が織り込んでいたペースで成長を続けられるかどうかという疑問を投げかけた。株価が過去1年間で2倍以上に上昇していたことから、多くの投資家が利益確定を選んだ。

SKハイニックスも前日の6%安に続き、5.7%下落した。韓国の供給不足によりAppleが中国のチップサプライヤーに转向する可能性があるとの報道が圧力を加え、今後のメモリ価格に重しとなる可能性があると懸念された。

レバレッジETFが市場不安定化に拍車

韓国の具允哲財務相は、政府が半導体メーカー株連動の単一銘柄レバレッジETFに関連するリスクを注視すると述べた。これらの商品の多くは5月以降に上場しており、高いレバレッジ比率が売り越しを悪化させた。

今年、KOSPIがサーキットブレーカーを発動したのは6回目であり、歴史上では12回目となる。

Nvidiaとの提携やAI計画により過去12ヶ月で120%急騰していた現代自動車も、水曜日は4.7%安となった。

米国のフィラデルフィア半導体指数は前セッションで4.7%下落し、韓国の半導体銘柄への圧力を強めた。

外国人投資家の買い戻しでウォン高

韓国ウォンは1,500ウォン台を超えて強含み、1ドル=1,498.5ウォンで1.2%高となった。これは5月29日以来の strongest レベルである。

この上昇は、世界最大規模の新規株式公開の一つと見込まれるSKハイニックスの米国での株式売却計画に伴うドル売りに一部起因している。

外国人投資家は水曜日、韓国株を3,359億ウォン分の純買い越しとし、13営業日連続の売り越しを終えた。

文智成財務次官は、市場環境が安定化するにつれて、下半期には外国人による利益確定売りからの圧力は緩和されるとの見解を示した。

KOSPIは最近の下落以前、今年に入って主要な世界の株価指数の中で最も好調なパフォーマンスを示していた。指数の下落は、AI評価をめぐるセンチメントのより広範なシフトを反映している。

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