CoreWeave（CRWV）株；AIクラウドの勝利がMetaとの競争懸念を相殺し、8%上昇

要約

• CoreWeaveの株価は、投資家がMetaとの競争懸念ではなく新たなAIインフラのマイルストーンに注目したことで、ほぼ8%リバウンドしました。
•  Galaxy Digitalのデータセンター容量の拡大とCoreWeaveのエンジニアリングにおける成果は、長期的なAI需要に対する信頼を強化しました。
• アナリストは、最近の市場の不確実性にもかかわらず、増加する受注残高と安定したハイパースケールGPU需要を理由に、強気の見通しを維持しています。
• Metaのクラウド事業への野心と上昇するインフラコストが将来の成長と収益性を圧迫する可能性があるため、投資家は慎重な姿勢を保っています。

CoreWeave（NASDAQ: CRWV）の株価は水曜日、ほぼ8%上昇し、最近の損失から回復しました。投資家の関心がMeta Platformsをめぐる競争懸念から、同社の人工知能インフラ市場における役割の拡大へと移ったことが要因です。終値は90.00ドルで、盘中高値の90.15ドルをつけた後、7.75%の上昇となり、最も急成長しているAIクラウドプロバイダーの一つに対する信頼の再開を示唆しました。

このリバウンドは、Metaが専用クラウドコンピューティングイニシアチブを通じてAIインフラ事業を拡大できる可能性に関する報道によって引き起こされた先週の売り一掃後のものです。このニュースは当初、競争激化への懸念を高めたものの、投資家はCoreWeaveの顧客基盤の拡大、コンピューティング容量の増強、および大規模AIプロジェクトにおける継続的な実行力により注目しているようでした。

データセンターの拡張が成長を支える

水曜日のラリーの主な触媒となったのは、テキサス州西部にあるGalaxy DigitalのHeliosキャンパスに関連する新しいインフラ開発でした。

Galaxy Digitalは施設の第1段階の完了を発表し、総電力200メガワットを稼働させました。そのうち133メガワットの重要IT容量は、すでに15年間の契約の下でCoreWeaveにリースされており、同社に重要な長期的なAIコンピューティングリソースを提供しています。

CoreWeave, Inc. クラスA普通株式, CRWV

この発表は、高性能GPUインフラへの需要が利用可能な供給を上回り続けているという投資家の期待を強化しました。

Galaxy DigitalのCEOであるMike Novogratz氏は、AIコンピューティング需要は一時的なトレンドではなく持続的な業界変革であると説明し、次世代の人工知能ワークロードをサポートできる電力集約型データセンターの必要性の高まりを強調しました。

この拡張により、AIモデルを構築・展開する企業向けにGPU搭載コンピューティングインフラを賃貸する専門プロバイダーが集まる、急速に成長する「ネオクラウド」市場におけるCoreWeaveの地位が強化されます。

AIエンジニアリングのマイルストーンが印象的

CoreWeaveはまた、エンジニアリングソフトウェア会社nTopを含む注目すべき技術的成果によって後押しされました。

両社は、CoreWeaveのAIインフラを使用して、わずか32時間で10,000の大渦シミュレーションワークロードを正常に完了したと発表しました。このプロジェクトは、NASAのCFD Vision 2030イニシアチブで定められた性能目標を、予定より数年早く達成しました。

nTopによると、このプロジェクトは最終的に280台のNvidia GPUを利用して約12,000回のシミュレーションを処理し、要求の厳しい科学およびエンジニアリングアプリケーション向けにCoreWeaveのクラウドプラットフォームのスケーラビリティを実証しました。

この成果は、AIインフラがチャットボット開発を超えて、高度な製造業、航空宇宙工学、および莫大な計算能力を必要とする複雑な産業シミュレーションをサポートするためにますます採用されていることを示しています。

アナリストは強気の見通しを維持

ウォール街のアナリストは、MetaのAIクラウドサービス参入の可能性に関する懸念にもかかわらず、概して楽観的な姿勢を維持しました。

Wolfe Researchは、CoreWeave株の目標株価を150ドルに据え置き、アウトパフォームレーティングを再確認しました。同社は第2四半期の受注残高が1,100億ドルから1,150億ドルの間になると予想しており、2026年末までに1,350億ドルを超える見込みです。

受注残高は、まだ認識されていない将来の契約収入を反映するため、同社の最も注目される指標の一つであり続けています。増加する受注残高は、CoreWeaveの大規模なインフラ投資が長期的な売上につながることに対し、投資家に更大的な信頼を与えます。

一方、RosenblattのアナリストであるJohn McPeake氏とTanu Chauhan氏は、最近の売り一掃が魅力的な買い機会を生み出したと主張しました。

彼らの調査では、ハイパースケールGPUの購買活動に有意な減速は見られず、市場の憶測にもかかわらず主要なAI顧客からの需要は依然として強いことを示唆しています。また、Metaが2032年までCoreWeaveと既に契約済みのコンピューティング容量を商業的に再販売できることに対して疑念を表しました。

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