Акции Alphabet (GOOGL): Google использует собственные приёмы Nvidia против неё

TLDR

• Google предоставил финансовую гарантию на 3,2 млрд $ для ЦОД Lake Mariner AI в Нью-Йорке, который будет использовать TPU для обработки рабочих нагрузок Anthropic.
• Google использует собственную тактику Nvidia — финансовые гарантии и круговое финансирование — для привлечения клиентов на свои кастомные ИИ-чипы.
• В мае Google объявил о планах продавать TPU напрямую клиентам и представил свой первый специализированный чип для инференса.
• Google заключил сделку с Blackstone на 5 млрд $ для создания новой компании облачных услуг, составляя прямую конкуренцию CoreWeave и Nebius, поддерживаемым Nvidia.
• Google также поддерживает проект ЦОД AI стоимостью 7 млрд $ вблизи Батон-Ружа под названием River Bend, а также предоставляет гарантию на 1,4 млрд $ в Колорадо-Сити, Техас.

Акции Alphabet (GOOGL) выросли на 1,17% на фоне сообщений о том, что Google активно расширяет бизнес на кастомных ИИ-чипах, напрямую претендуя на доминирование Nvidia (NVDA) на рынке центров обработки данных.

Alphabet Inc., GOOGL

TPU Google были созданы для внутреннего использования ещё в 2013 году, когда главный учёный Джефф Дин провёл расчёты и понял, что Google потребуется удвоить всю вычислительную инфраструктуру лишь для того, чтобы обрабатывать ИИ-модель распознавания речи в масштабе. Решением стала кастомная кремниевая архитектура.

Теперь эти чипы стали центральным элементом внешней коммерческой экспансии.

На Lake Mariner на южном берегу озера Онтарио Google предоставил финансовую гарантию на 3,2 млрд $ для проекта ЦОД AI. Объект, разработанный TeraWulf и FluidStack, будет арендовать вычислительные мощности тысяч TPU Google для Anthropic.

Это тот же манёвр, который Nvidia применяет годами — использовать мощь баланса, чтобы помочь центрам обработки данных привлечь более дешёвый долг, а затем наблюдать, как следуют заказы на чипы.

Google не останавливается на этом. Компания также поддерживает проект Anthropic стоимостью 7 млрд $ под названием River Bend вблизи Батон-Ружа, Луизиана, и предоставляет гарантии на 1,4 млрд $ для аренды вычислительных мощностей AI в Колорадо-Сити, Техас.

Google идёт напрямую

В мае Google сделал следующий шаг. Компания объявила о планах впервые продавать TPU напрямую клиентам и представила свой первый специализированный чип для инференса — продукт, который вступит в прямое соперничество с новым Groq 3 LPU от Nvidia.

Марк Ломейер, вице-президент по ИИ и вычислительной инфраструктуре Google Cloud, заявил, что чип для инференса привлёк клиентов, которые прежде не рассматривали TPU.

Citadel Securities — один из них. Компания утверждает, что может выполнять ключевые рабочие нагрузки на 30% дешевле и до четырёх раз быстрее с использованием TPU.

Google также заключил сделку с Blackstone на 5 млрд $ для создания новой компании облачных услуг с целью прямой конкуренции с CoreWeave и Nebius — обеими платформами, поддерживаемыми Nvidia и работающими исключительно на оборудовании Nvidia.

Дженсен даёт отпор

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг не молчит об этом. В апреле он заявил, что Anthropic является единственным реальным внешним клиентом TPU Google, и призвал Google продемонстрировать ценовое преимущество.

Тем не менее аналитики наблюдают. Стейси Расгон из Bernstein отметил, что Google стал «более оппортунистичным и более агрессивным» в монетизации своих возможностей в области чипов по сравнению с несколькими годами ранее.

Внутри компании этот процесс продвигает Амин Вахдат, повышенный в декабре до руководителя развёртывания ИИ-инфраструктуры Google. Он подчиняется непосредственно руководителю Google Cloud Томасу Куриану и генеральному директору Сундару Пичаи. Люди, работавшие с ним, говорят, что он неустанно добивается прироста производительности, требуя от инженеров непрерывно улучшать функции чипов на 10%.

В этом месяце Google также объявил о планах привлечь 85 млрд $ в акционерный капитал — преимущественно для финансирования ИИ-инфраструктуры.

Материал Alphabet (GOOGL) Stock: Google Is Using Nvidia's Own Moves Against It впервые опубликован на CoinCentral.