概要 アメリカ労働統計局が10月2日に発表した就職報告によると、9月の非農業就業人口はわずか2.9万人増加し、市場の普遍的な予想である約9万人をはるかに下回り、失業率は4.1%から4.2%に上昇した。さらに注目すべきは修正データで、7月は当初の2.1万人増加から1万人減少し、8月は16.2万人から13.3万人に修正され、2ヶ月で合計6万人減少した。 市場は非常に迅速に反応しました。データが発表され概要 アメリカ労働統計局が10月2日に発表した就職報告によると、9月の非農業就業人口はわずか2.9万人増加し、市場の普遍的な予想である約9万人をはるかに下回り、失業率は4.1%から4.2%に上昇した。さらに注目すべきは修正データで、7月は当初の2.1万人増加から1万人減少し、8月は16.2万人から13.3万人に修正され、2ヶ月で合計6万人減少した。 市場は非常に迅速に反応しました。データが発表され
概要
アメリカ労働統計局が10月2日に発表した就職報告によると、9月の非農業就業人口はわずか2.9万人増加し、市場の普遍的な予想である約9万人をはるかに下回り、失業率は4.1%から4.2%に上昇した。さらに注目すべきは修正データで、7月は当初の2.1万人増加から1万人減少し、8月は16.2万人から13.3万人に修正され、2ヶ月で合計6万人減少した。
市場は非常に迅速に反応しました。データが発表された後、ビットコインは一時的に87,000ドルを超え、10年間の米国債利回りはセッション中に約5.17%に低下し、トレーダーは10月のFRBによる別の利上げへの賭けをほぼ一掃しました。しかし、このレポートを「非農業部門雇用者数は期待を下回っており、FRBは鳩に変わり、ビットコインは離陸している」と単純に読むと、本当に重要な部分を見逃すことになります。
より正確に説明すると、アメリカの労働市場は「低採用、低解雇」の状態から採用側の疲れにさらに傾いているが、広範な人員削減はまだ現れていない。これは連邦預金が10月に引き締めを続ける必要性を下げたが、経済が衰退に向かっていることを確認するには十分ではない。ビットコインにとって、これは短期的に友好的で、中期的には後続のデータに依存するマクロ環境である。
コアポイント
9月の非農業部門雇用者数は予想を大幅に下回り、孤立した出来事ではありませんでした。29,000人の新規雇用自体はすでに弱いです。最初の2か月で合計60,000人が修正されたことは、以前に報告されたよりも採用の勢いが弱いことを示しています。
賃金の冷え込みは雇用数よりも重要かもしれません。平均時給は前月比でわずか0.1%増加し、前年比で3.0%増加しましたが、どちらも予想を下回っています。弱い雇用と弱い賃金の組み合わせは、弱い雇用と暖かい賃金の組み合わせよりも政策にとってハト派的です。
これは一時解雇の危機ではありません。失業率の上昇の一部は労働参加率の回復によるものであり、初期失業手当の申請者数は依然として数十年ぶりの低水準に近く、9月の一時解雇の発表も減少しています。
10月の利上げは基本的に出ており、12月はまだテーブルの上にあります。データ発表後、10月の利上げ確率は約20%以上から低水準に戻りましたが、市場は12月の利上げについてかなり高い期待を維持しています。10月の一時停止ノットイコール利上げサイクルは終了しました。
次のパズルはインフレです。9月の消費者物価指数は10月14日に発表される予定で、FRBの利上げ会議は10月27日から28日です。
9月の非農はわずか2.9万人増加し、最初の2ヶ月で合計6万人を修理した
労働統計局が発表した9月の雇用統計によると、9月の非農業部門雇用者数は2万9000人増加し、これまでの12カ月間の平均月間増加率4万5千人を下回った。失業率は4.2%で、失業者数は約710万人。失業率は3月以降、4.1～4.3%と狭いレンジで変動している。平均時給は前月比0.1%増の37.81ドルと前月比0.0%増、週平均労働時間は34.4時間を維持している。
修正の幅も同様に重要です。労働統計局によると、7月の非農業部門雇用者数は21,000人の増加から31,000人の減少に、8月の非農業部門雇用者数は169,000人の増加から133,000人に減少し、2か月で合計60,000人減少しました。CNBCの報告によると、ダウジョーンズ調査のエコノミストは以前、84,000人の新規雇用と4.1%の失業率を予測していましたが、ロイター調査の予想中央値は90,000人でした。
業界レベルでも明るい点が不足している。ヘルスケアは17,000人増加し、依然として明確な成長を遂げている唯一の分野ですが、成長率は以前よりも鈍化しています。建設は11,000人増加し、製造業は9,000人増加し、金融活動は7,000人減少しました。成長産業の割合を測定する拡散指数は、8月の57.6から49.0に11か月ぶりの低水準に低下しました。これは、雇用の増加と減少がほぼ均等に分割されていることを意味します。
9月の驚きは、孤立した失敗だけではありませんでした。最初の2か月の下方修正は、以前は回復力の証拠と見なされていた採用の勢いが、実際には最初に報告されたものよりも弱いことも示しました。
なぜ雇用データが弱いのか
企業は採用側で明らかに慎重に転向している
数日前に発表された求人データと合わせてこのレポートを見ると、より鮮明になります。労働統計局が9月29日に発表した「求人・労働移動調査」によると、8月末の求人数は707万9千件と、7月の修正後の733万5千件から25万6千件減少し、3月以来の最低となり、市場予想の約722万件を下回りました。求人率は4.4%から4.3%に低下しました。
一方、採用数は5192,000人にわずかに増加し、レイオフと解雇は61,000人減少して164,000人になり、レイオフ率は1.1%から1.0%に低下しました。この一連のデータは同じ結論を示しています。企業はレイオフを加速していませんが、新しい仕事を減らしています。需要側の冷え込みは、「より多くの人を解雇する」のではなく、「より少ない人を雇用する」ことに反映されています。9月の非農業部門雇用者数の低迷は、この傾向が雇用数で続いていることを示しています。
賃金の伸びはさらに冷え込んだ
連邦準備制度理事会にとって、賃金データは頭条数字よりも重要である可能性があります。時給は前年比3.0%、前月比0.1%で、市場予想の3.2%と0.3%を下回った。ロイターはエコノミストの分析を引用し、賃金の伸びの鈍化は労働市場が現在のインフレの原因ではないことを確認したが、賃金が物価に遅れ続けている場合、消費支出の強い表現が持続できるかどうかという別の問題も提起した。
これは個別に強調する価値があります。「雇用の低迷と賃金の上昇」が発生した場合、FRBは依然として賃金と価格のスパイラルについて懸念し、政策は容易に方向転換されません。現在の「雇用の低迷と賃金の低迷」は、人件費によるインフレ圧力が緩和されていることを意味し、金利経路の意味は明らかにハト派的です。
しかし、これはリストラの危機ではありません
29,000を労働市場の崩壊と解釈することは、データの誤読です。失業率は4.2%に上昇しましたが、これは主に労働供給側の変化によるものです。家計調査によると、9月の雇用は46,000人増加し、労働参加率は回復し、より多くの人々が求職者に再参入しました。つまり、分母の拡大自体が失業率を押し上げているのです。
より説得力のあるのは、高頻度の指標です。ロイターが報告した最新の初期失業手当データによると、9月26日に終了した週の初期申請者数は197,000人に減少し、57年ぶりの低水準に近づき、9月の一時解雇の発表も減少しました。継続申請者数は170万1000人に減少し、今年の範囲の下位にあります。さらに、エコノミストは一般的に季節的な要因に言及しています。今年の労働者の日は9月に遅れており、歴史的にその月の非農業部門雇用者数を押し下げる傾向があります。バークレイズのチーフ米国エコノミスト、ジャンノーニ氏は、データが発表される前に、8月の季節調整がその月の雇用の伸びを大幅に拡大した可能性があり、その後の下方修正のリスクがあると指摘しました。
フィッチレーティングスの米国経済調査責任者であるオル・ソノラ氏は、この報告書は「採用率が低く、解雇率が低い」労働市場が決して去ったことがないことを思い出させるものであると述べた。弱い採用ノットイコール労働市場の崩壊は、その後のすべての推論を理解するための前提条件です。
このレポートがFRBにとって何を意味するか
FRBは9月16日に金利を引き上げたばかりです。FRBが発表した政策実施声明によると、フェデラルファンド金利の目標範囲は3.75%から4%に引き上げられ、準備金残高金利は3.90%に引き上げられました。ドットマトリックスは、18人の参加者のうち16人が、年内に少なくとも1回は金利を引き上げると予想していることを示しています。この緊縮財政の主な推進力は、経済の過熱ではなく、インフレです。
9月の非農業部門雇用者数は、方向性ではなくリズムを変えました。CNBCの統計によると、CMEグループのフェデラルファンド金利先物に基づくFedWatchツールは、データが公開された後、10月の利上げの25ベーシスポイントの確率を約17%に圧縮しました。これは、1週間前の36%近くから増加しました。予測市場のKalshiの見積もりは約18%で、1週間前の70%近くから増加しました。データに先立つロイターの報告によると、当時の市場価格は約28%でした。プラットフォームと時点によって読み取り値はわずかに異なりますが、方向性は同じです。10月の一時停止がベンチマークの状況になっています。
伝導チェーンは複雑ではありません。29,000人の新規雇用と以前の値の下方修正は、労働需要が弱まっていることを意味します。賃金の伸びが3.0%に低下したことは、コスト側のインフレ圧力が緩和されたことを意味します。この2つを合わせると、FRBが10月に金利を引き上げ続ける緊急性が大幅に低下します。金利予想の低下は、米国債の利回りを直接押し下げ、それによってドルの上昇圧力を緩和し、リスク資産の余地を作ります。
しかし、明確に書かなければならないことが1つあります。市場は依然として12月の利上げに価格を付けています。CNBCの同じレポートによると、FedWatchの12月の利上げの可能性は依然として75%を超えており、Kalshiは約65%です。データ発表後の複数の機関のコメントも、エネルギー価格に後押しされたインフレデータが10月の会合の前にまだ熱くなる可能性があることを理由に、「10月のスキップと12月の利上げ」のベンチマーク判断を一般的に維持しています。10月の一時停止は、ビットコイントレーダーが見落としがちな点である緊縮財政サイクルの
非農疲れはなぜビットコインを有利にする可能性があるのか
米国債利回りチャネル
過去しばらくの間、ビットコインが直面している最も直接的なマクロ逆風の一つは長期的な米国債の収益率である。10年の収益率は今週初めに5.36%に達し、2001年以来見られないレベルになった。データが発表された後、10年の収益率は一時的に5.17%付近に下がったが、2年の同期は4.71%前後に下がった。CoinDeskのリアルタイム報道はこの過程を記録した。
論理は機会費用にあります。リスクのない利回りが高いほど、キャッシュフローを生み出さない資産を保有するコストが高くなります。利上げの期待が下がり、債券の需要が回復し、利回りが低下すると、ビットコインを保有する相対的なコストが下がります。トレーディングエージェンシーのQCPCapitalは、Cointelegraphが引用した分析で、米国債の緩和がビットコインの現在の最も明確な上昇の触媒であると信じています。
ドルチャネル
金利予想の下落は通常、ドルに圧力をかける。ドル指数の強さは世界的なドル流動性が引き締まっていることを意味し、暗号資産を含むリスク資産には一般的に不利である逆に比較的友好的である。LMAXストラテジストは就職データの後、弱い就職報告がドルを抑え、ビットコインを含むリスク資産にもっとスペースを残す可能性があると指摘した。注目すべきことは、求人データが発表された日、ドル指数はかつて数週間の高値を更新したことで、ドルの方向性は単一のデータで決まるわけではないことがわかる。
流動性とリスク選好チャネル
3番目のチャネルはより感情的です。以前の市場の本当の懸念は、FRBが経済が減速している間も金利を引き上げ続けることでした。これは、リスク資産にとって最も友好的ではない組み合わせです。9月の非農業部門雇用者数は予想を大幅に下回り、即時の緊縮財政のリスクを大幅に軽減しました。Yahoo Financeの市場記録によると、データが発表された後、米国株の主要指数は上昇し、ナスダック総合指数は1%以上上昇し、ビットコインとイーサリアムは同時に上昇し、暗号関連株も好調でした。
スポット市場でポジションを確立していない場合は、参加するかどうか、いつ参加するかを決定する前に、ビットコインのリアルタイム価格と市場データを理解することができます。
しかし、疲れた非農は自動的にビットコインを有利にするわけではない
この段落は書かなければなりません。29,000は確かに弱い数字です。非農業部門雇用者数の減少、失業率の継続的な上昇、個人消費の鈍化、企業収益の悪化が続く場合、市場の物語は「FRBはこれ以上金利を引き上げない」から「米国は不況に向かっているのか」に変わります。
その時点での組み合わせは完全に異なります。米国債の利回りは引き続き低下し、FRBはさらに鳩になると予想していますが、株式市場は下落し、信用スプレッドは拡大し、リスク選好は縮小し、ビットコインはリスク資産とともに下落する可能性があります。利回りの低下は、利上げ期待の後退と不況価格設定の両方に起因する可能性があり、どちらもビットコインにとって反対の意味を持っています。
より正確に表現すると、9月の就職報告は短期的にビットコインを支持している。それは最近の緊縮リスクを下げたからであるしかし労働力市場が悪化し続けると、最終的には別のリスク、つまり衰退を生み出す。現在のデータの組み合わせ、特に数十年の下位に近い初期失業金の人数は、衰退価格を支持していないが、これは今後数ヶ月で継続的に検証する必要がある変数である。
なぜビットコインはデータの後に大きく上昇しなかったのか
これは当然の疑問です。新しい雇用はわずか29,000人で、10月の利上げは基本的に出ていますが、なぜビットコインは直接離陸しなかったのですか?
実際の動きが答えを与えます。Crypto Economyの記録によると、ビットコインはデータが発表される前に86,000ドルを超え、その後87,000ドルを超えましたが、9月の数か月の高値を突破できず、その後下落しました。債券市場も反発しました。10年の利回りは一時的に5.15%近くまで下落しましたが、購入はすぐに後退し、その日の後半に5.26%を超えて回復しました。
その理由は、非農業雇用者数が1つの変数しか解決しないためです。ビットコインの価格設定は、同時に変化する一連の要因にも依存します。10年間の利回りが実際に重要な高値を下回るかどうか、ドルインデックスの方向性、特に中東紛争によるエネルギー価格の上昇を背景にした石油価格とインフレの道筋、10月14日の9月の消費者物価指数、スポットビットコインETFの資金フロー、スポット市場での実際の購入、永続的な契約の資金調達率とオープンポジションの規模、および以前の浮動利益ポジションの利益確定。Crypto EconomyはCoinGlassのデータを引用して、データが発表される前にビットコイン派生商品の未決済契約はかつて567億ドルに近づき、レバーレベルの上昇自体が変動と清算リスクを拡大すると述べた。
より根本的な理由があります。12月の利上げの期待は依然として高いです。市場が年内に別の利上げがあるとまだ信じているとき、10月のモラトリアムは緊縮財政をキャンセルするのではなく延期するだけです。これは、利回りの低下が一時的である理由と、以前の抵抗レベルに遭遇した後、ビットコインの上昇が持続的な勢いを欠いている理由を説明しています。
ボラティリティの中で徐々にポジションを確立したい投資家にとって、注文を急ぐよりも取引メカニズムを理解することが重要です。ビットコインの購入とエントリーガイドを出発点として使用でき、ビットコインの特定の購入方法は入金から注文までをカバーします。完全なプロセス。
MEXCでBTCのリアルタイム市場を見て、マクロの判断を特定のポジションに落とす
次に本当に注目すべきチェーン
マクロ市場の注目は雇用からインフレに急速に移るだろう。労働統計局の発表スケジュールによると、9月の消費者物価指数は10月14日に発表され、これは10月の政策決定会合前の最後の重要なインフレデータである。これに先立ち、FRBの9月の議事録は10月7日に発表される予定である。FRBの会議スケジュールによると、FOMCは10月27日から28日に開催される。
これらのブロックを組み合わせると、論理的な連鎖は非常に明確になります。欠員は採用需要の冷え込みを示しており、非農業部門雇用者数はこの冷え込みが雇用に反映されていることを確認しています。次に、消費者物価指数がインフレが協力的であるかどうかを決定し、最終的に10月の利上げ会議が政策の答えを出します。エネルギー価格のためにインフレデータが熱くなると、10月の利上げの議論が再活性化される可能性があり、ビットコインが獲得したばかりの利回り配当も消えます。インフレが冷え込み続けると、10月の一時停止と12月の再評価の組み合わせがさらに確認され、リスク資産のマクロ環境はより
これは11月3日の中間選挙前の最後の非農業部門雇用者数レポートでもあり、政策と政治の交差は今後1か月間市場のセンチメントに影響を及ぼし続けることに言及する価値があります。暗号市場の参加者にとって、単一のデータの方向性に賭けるよりも、マクロデータが集中するウィンドウ期間中にポジションの柔軟性を維持することが重要です。ボラティリティへの参加を維持したいユーザーは、現在参加できる取引と報酬の取り決めについてMEXCのBTCテーマイベントページにも注意を払うことができます。
ジェームズ・ミッチェルの独占的見解
ジェームズ・ミッチェルの見解では、このレポートで本当に重要なのは、29,000という数字ではなく、データの内部構造の差別化です。企業側の採用意欲は縮小しており、欠員は7,079,000人に減少し、拡散指数は49.0に低下し、すべて同じ方向を示していますが、世帯側の雇用者数は406,000人増加し、労働参加率は回復し、初期失業手当の申請者数は57年ぶりの低水準に近づき、別の方向を示しています。この分裂は、現在の労働市場が不況の前夜でも健全な拡大でもないことを意味しますが、典型的な低売上高の状態です。新規参入者は仕事を見つけるのが難しく、現職者は簡単に辞任しません。
市場が誤解する可能性が最も高い場所は2つあります。1つ目は、10月の一時停止を引き締めサイクルの終わりと見なすことです。12月の利上げ確率はまだ60%から80%の間であり、実際の政策転換はまだ起こっていないことを意味し、2026年のビットコインの本当のマクロ逆風は長期収益率であり、単一会議の決定ではない。2つ目は、利回りの低下をすべてプラスと見なすことです。データが発表された日の10年間の利回りは、5.15%近くから5.26%を超えて急速に回復しました。これは、債券市場がインフレ問題が解決されたとは考えていないことを示しています。この日中の
リスク管理の観点から、次に追跡する価値のあるものは、非農業部門雇用者数自体ではなく、3つの関係のグループです。10年間の利回りが5%を下回るかどうか。これは、ビットコインの評価の分母のコア変数です。;初期失業手当の申請者数が197,000人の低水準から上昇し続けるかどうか。これは、「採用の弱さ」と「不況」を区別する最も敏感な指標です。また、オープンポジション契約と資金調達レートの組み合わせ。567億ドル近くのオープンポジションの規模を背景に、レバレッジの集中により、マクロデータは拡大された双方向の変動をもたらします。ポジションサイズをこれらの3つの指標セットに関連付けることは、単一のデータの結果を予測するよりも価値があります。
資産間市場への啓発は、ビットコインが長期資産のように取引されていることである。短期金利の期待に対する反応は速くて短い傾向があり、長期収益率とドル流動性に対する反応はもっと持続的である。今週のトレンドはそうだった: 2年収益率の下落は突破を推進したが、10年収益率の回復は継続を抑制した。インフレが依然として連邦預金の第一の矛盾である限り、暗号化市場はこのような現実を受け入れなければならない。就職データはリズムを決定するだけで、インフレデータは方向を決定する。そのため、10月14日のインフレ測定値は、10月2日の就職報告よりもビットコインの第4四半期の経路に決定的である可能性が高い。
よくある質問
9月の非農業データは具体的に何ですか?
米労働統計局が発表した9月の非農業部門雇用者数は2万9千人増と市場予想の8万4千～9万人を大きく下回り、前月の平均月間増加率4万5千人を下回った。失業率は4.1%から4.2%に上昇し、失業者数は約710万人に上った。平均時給は前月比0.1%増の同3.0%で、いずれも予想を下回った。また、7月のデータは2万1千人増から1万人減に下方修正され、8月は16万2千人から13万3千人に下方修正された。
失業率の上昇はアメリカ経済が衰退していることを意味していますか?
現在の証拠はこの結論を裏付けていません。失業率の上昇は主に労働参加率の回復によるものであり、家計調査によると、9月の雇用は46,000人増加し、求職者に再参入する人が増えると失業率が直接押し上げられます。同時に、9月26日に終了した週の初期失業手当の数は197,000人に減少し、57年ぶりの低水準に近づき、9月のレイオフの発表も減少しています。現在のより正確な説明は、レイオフの波ではなく、採用の減速です。
米連邦準備制度理事会は10月にも利上げを行うのでしょうか?
市場価格設定は可能性が低いと考えている。データが発表された後、CMEフェデラルファンド金利先物に基づくFedWatchツールは10月の利上げ確率を約17%に圧縮し、市場のKalshiは約18%と予測し、1週間前には両方とも60%以上だった。しかし、トレーダーは依然として連邦準備制度理事会が12月に利上げすると予想しており、FedWatchは12月の確率が75%を上回っている。連邦準備制度理事会の次の金利会議は10月27日から28日に予定されています。
なぜ就職データが弱かったのか、逆にビットコインを押し上げたのか?
主に3つのチャネルを通過します。弱い雇用データは利上げの期待を下げ、米国債の利回りを押し下げ、利回りの低下はキャッシュフローを生み出さない資産を保有する機会費用を下げる金利予想の下落は通常ドルに圧力をかけ、ドルの弱さは世界のリスク資産に有利である同時に、市場は以前、連邦預金が経済が鈍化した時に引き締め続けることを心配していたが、このデータは即時の緊縮リスクを下げた。10月2日、ビットコインは一時的に8.7万ドルを超えた。
非農業データの低迷は必ずしもビットコインにとってプラスになるのでしょうか?
いいえ。労働市場が悪化し続ける場合、市場の物語は「FRBはこれ以上金利を引き上げない」から「経済が不況に向かっているかどうか」に移行します。それまでに、利回りは低下し続け、政策期待はよりハト派になりますが、株式市場は下落し、信用スプレッドは拡大し、リスク選好は縮小し、ビットコインはリスク資産とともに下落する可能性が高くなります。現在のデータはまだこのシナリオに入っていませんが、これは今後数か月間継続的に追跡する必要のある重要なリスクです。
ビットコインはなぜデータが公開された後も上昇し続けなかったのですか
非農業部門雇用者数は多くの価格設定変数の1つにすぎないためです。ビットコインはデータの後に87,000ドルを超えて急上昇しましたが、9月の複数か月の高値を突破できずに下落しました。10年間の米国債利回りも最初は約5.15%に下落し、その後5.26%を超えて回復しました。さらに重要なことに、市場は12月の利上げに対して依然として高い期待を維持しており、10月のモラトリアムは緊縮財政をキャンセルするのではなく延期するだけです。さらに、デリバティブの未決済契約は567億ドル近くに達し、レバレッジの集中も双方向のボラティリティを拡大
ビットコインに影響を与える次の重要なマクロデータは何ですか?
10月14日に発表が予定されている9月の消費者物価指数は、10月の利上げ会合の前に最後の主要なインフレデータです。これに先立ち、10月7日にFRBの9月の議事録が公開されます。論理的な連鎖全体は、求人票が需要の冷え込みを示し、非農業部門雇用者数が冷え込みの着地を確認し、インフレデータが政策が協力的であるかどうかを決定し、10月27日から28日の利上げ会合が答えを出します。エネルギー価格のためにインフレが熱くなれば、利上げの議論が再び熱くなる可能性があり
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著者について
ジェームズ・ミッチェルは、ビットコインとアルトコインのテクニカル分析、市場動向、取引戦略を専門としています。ロンドンを拠点に、金融市場で10年以上の経験を持っています。MEXC Learnに入社する前は、ヨーロッパを代表する投資機関でシニアアナリストを務め、リスク管理と量的取引の分野で専門的な経験を積んでいました。
ジェームズは2017年に仮想通貨市場へのシフトを開始し、その後、データベースの分析手法で徐々に注目を集めています。ロンドン政治経済学院で金融経済学の修士号を取得しています。その分析フレームワークは、従来のテクニカル分析とチェーン上の指標を組み合わせ、読者に実際の参照値を持つ市場インサイトを提供するように設計されています。
専門分野:テクニカル分析、市場動向とサイクル、取引戦略、ビットコインとアルトコインの分析、リスク管理。
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