Чи є акції Palo Alto Networks (PANW) вигідною покупкою напередодні сьогоднішнього звіту про прибутки?

TLDR

• PANW звітує про прибутки за 3 квартал у вівторок: Уолл-стрит очікує виручку в розмірі $2,9 млрд (зростання на 29%) та скоригований EPS у 80 центів, без змін у порівнянні з минулим роком.
• Palo Alto придбала компанію з безпеки ідентифікації CyberArk приблизно за $25 млрд; угода закрита у лютому, інтеграція триває.
• ШІ-агенти створюють нові вектори атак, а управління ідентифікацією є ключовою частиною просування Palo Alto у сфері безпеки ШІ.
• Акції PANW відкрилися у вівторок на позначці $300,48, поблизу 52-тижневого максимуму $302,95, з ринковою капіталізацією $245 млрд.
• Частка інституційних користувачів становить 79,82%, при цьому JPMorgan та Baird підвищили цільові ціни до $300.

Акції Palo Alto Networks (PANW) відкрилися у вівторок на позначці $300,48 — зовсім небагато не дотягнувши до 52-тижневого максимуму $302,95, — тоді як компанія готується оприлюднити результати третього кварталу після закриття торгів.

Palo Alto Networks, Inc., PANW

Уолл-стрит очікує виручку в розмірі $2,9 млрд, що на 29% більше в річному обчисленні. Скоригований прибуток на акцію прогнозується на рівні 80 центів — без змін порівняно з минулим роком, оскільки витрати на придбання та розводнення від угоди з CyberArk тиснуть на прибутковість.

Ринкова капіталізація компанії становить $245 млрд. Її 50-денна ковзна середня — $195,20, а 200-денна — $184,31, тобто акція значно випередила обидва показники.

За останній рік PANW здійснила п'ять придбань, пов'язаних зі ШІ. Найбільше з них — CyberArk, компанія з безпеки ідентифікації, придбана в рамках угоди готівкою та акціями, яка оцінила її приблизно в $25 млрд. Злиття завершилося у лютому.

Угода з CyberArk ставить Palo Alto у вигідне становище для того, що багато хто вважає наступною битвою у сфері безпеки: захистом ШІ-агентів у корпоративних мережах.

ШІ-агентам потрібен доступ до електронної пошти, файлів, браузерів та інших інструментів, щоб бути корисними. Цей же доступ робить їх мішенню. Без належного управління ідентифікацією вони стають новим способом проникнення для зловмисників — через такі техніки, як ін'єкція запитів.

Чому ідентифікація ШІ-агентів раптово стала гарячою темою

Нещодавні фінансові результати Okta дали ринку попередній огляд можливостей. Її акції злетіли на 30% наступного дня після звіту, що було зумовлено переважно ажіотажем навколо програмного забезпечення для ідентифікації агентів.

CyberArk має схожі інструменти, оголошені наприкінці минулого року. Palo Alto планує включити їх до своєї ширшої платформи безпеки, що може спровокувати подібну реакцію, якщо результати або прогнози вразять у вівторок.

CrowdStrike (CRWD), найближчий конкурент Palo Alto, також розробляє комплекс засобів безпеки ШІ, тож конкурентний тиск не послаблюється.

Серед аналітиків настрій загалом конструктивний. JPMorgan підвищив цільову ціну до $300 з $200 і зберіг рейтинг «вище ринку». Robert W. Baird підняв свій орієнтир до $300 з $265, підтвердивши рейтинг «краще ринку». Консенсусна цільова ціна всіх аналітиків становить $238,23, хоча цей показник відстає від поточної ціни.

З 46 аналітиків, які відстежують акцію, 35 мають рейтинг «купувати», двоє — «активно купувати», восьмеро — «тримати», один — «продавати».

Інституційні користувачі продовжують нарощувати позиції

Частка інституційних користувачів становить 79,82%. Norges Bank відкрив нову позицію в 4 кварталі на суму $1,4 млрд. Vanguard збільшив свою частку на 4,1%, довівши загальну кількість до понад 67,9 млн акцій вартістю $12,5 млрд.

Cercano Management майже подвоїла свою позицію в 4 кварталі, придбавши додатково 94 740 акцій і довівши загальну кількість до 190 830, що становить близько $35,15 млн.

Активність інсайдерів схилилася до продажів. За останні 90 днів інсайдери продали 93 660 акцій на загальну суму $21,3 млн. Виконавчий віцепрезидент Дипак Голекха продав 5 000 акцій у квітні по $160,42 кожна. Директор Джеймс Гетц продав 22 684 акції у березні по $164,41.

Palo Alto також завершила придбання Portkey, провайдера ШІ-шлюзів, що зміцнює її платформу Prisma AIRS.

Публікація Чи є акції Palo Alto Networks (PANW) привабливими для купівлі напередодні сьогоднішнього звіту про прибутки? вперше з'явилася на CoinCentral.